Group 1 - On January 7, Huahai Chengke executed a block trade of 135,000 shares, with a transaction amount of 13.6553 million yuan, accounting for 1.56% of the total transaction volume for the day [1] - The transaction price was 101.15 yuan, which represents a discount of 16.78% compared to the market closing price of 121.55 yuan [1]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | | | 议案一 | 5 | | | 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 | 5 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股 东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,确认出席大会的股东或其 ...

Core Viewpoint - The acquisition of 70% stake in Hengsuo Huawai by Huahai Chengke marks a significant step in enhancing the domestic semiconductor packaging materials industry, aiming to improve international competitiveness and technological capabilities in the sector [1][5]. Company Overview - Huahai Chengke, established in December 2010, is a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise focused on the R&D and industrialization of semiconductor chip packaging materials, with a complete R&D and production system and independent intellectual property rights [1]. - Hengsuo Huawai is recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise, with a strong global sales network and a product range that includes over a hundred models under the Hysol brand [2]. Financial Performance - As of December 31, 2024, Huahai Chengke reported total assets of 53.53 billion, total liabilities of 13.21 billion, and total equity of 40.33 billion, indicating growth from the previous year [4]. - The company's revenue for 2024 was 46.78 billion, with a net profit of 4.57 billion, reflecting an increase from 2023 [4]. Market Context - The semiconductor packaging materials market is projected to grow significantly, with epoxy molding compounds being critical for the semiconductor industry, as over 90% of semiconductor chips utilize these materials [4][5]. - The domestic demand for semiconductor supply chain security is urgent, given the low localization rate of high-performance packaging materials in China, which is only 10%-20% [4]. Acquisition Details - The acquisition of Hengsuo Huawai was valued at 1.12 billion, with payment structured through cash, shares, and convertible bonds, allowing for a balanced approach to meet various shareholder needs [6][7]. - The cash payment of 320 million was aimed at addressing short-term liquidity needs of certain shareholders, while share issuance and convertible bonds were designed to bind long-term value supporters [7][9][10]. Strategic Implications - The acquisition is expected to extend Huahai Chengke's production and sales base to international markets such as South Korea and Malaysia, enhancing its global market share and competitiveness [5]. - The multi-faceted payment structure of cash, shares, and convertible bonds is seen as a strategic move to mitigate risks associated with valuation discrepancies and to ensure a smooth integration post-acquisition [10][12]. Industry Outlook - The global semiconductor materials market is anticipated to grow by 3.8% in 2024, reaching approximately 67.5 billion, with packaging materials revenue expected to increase by 4.7% to 24.6 billion [5]. - The Chinese packaging materials market is projected to reach 7.86 billion by 2025, growing at a rate of 7.23% [5].

华海诚科1月6日大宗交易平台共发生17笔成交，合计成交量42.42万股，成交金额4203.41万元。成交价 格均为99.09元，相对今日收盘价折价16.73%。从参与大宗交易营业部来看，机构专用席位共出现在8笔 成交的买方或卖方营业部中，合计成交金额为1914.41万元，净买入1914.41万元。 进一步统计，近3个月内该股累计发生34笔大宗交易，合计成交金额为1.00亿元。 证券时报·数据宝统计显示，华海诚科今日收盘价为119.00元，上涨2.08%，日换手率为12.02%，成交额 为7.53亿元，全天主力资金净流入3706.74万元，近5日该股累计上涨3.66%，近5日资金合计净流入 5713.28万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为7.21亿元，近5日增加9742.65万元，增幅为15.63%。（数据宝） 1月6日华海诚科大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | （万元） | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | | （元） | | | ...

大宗交易信息 股票基金信息 | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | | | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | 类出露业园 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026-01-06 | 华温泉片 | 688535 | 99.09 | 208.09 | 2.1 | | 12 11 11 1 | 播 | | 2026-01-06 | 华洲诚科 | 688535 | 99.09 | 208.09 | 2.1 | 公司主要分数量 | 有限公司需用分级 | KA | | 2026-01-06 | 华海道科 | 688235 | 99.09 | 208.09 | 2.1 | 机构专用 | 看魔公司需用分公 | 로 | | 2026-01-06 | 李遣泉州 | 688535 | 99.09 | 208.09 | 2.1 | 图片 - 12 - 2017 | 若能人 | 器 | | 2026-01-06 | 去流原材 | 688535 | 60'66 | 208.09 | 2.1 | 委員 ...

Core Viewpoint - Huahai Chengke (688535.SH) announced the completion of its epoxy resin project for high-density integrated circuits and system-level module packaging, with surplus funds to be used for working capital [1] Group 1: Project Completion - The epoxy resin project has reached the predetermined usable state and is set for completion [1] - A total of 82.21 million yuan has been invested in the project, which is 44.67% of the planned total investment of 184.02 million yuan [1] Group 2: Financial Implications - Surplus funds amounting to 101.85 million yuan will be permanently allocated to supplement the company's daily operational working capital [1]

证券日报网讯12月30日，华海诚科发布公告称，公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"公司"）发行股份、可转换债 券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华 海诚科本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司使用募集资金置换预先 经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，并根据中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号），公 司发行股份募集配套资金（以下简称"本次发行"）9,618,852股，每股发行价格 为人民币83.17元，募集资金总额为人民币799,999,920.84元，扣除各项发行费用 人民币1 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏华海 诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就华 海诚科募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2023 | 年首次公开发行股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 70,630.00 | | 万元 | | 募集资金净额 | | 63,293.82 | | 万元 | | 募集资金到账时间 | | 2023 年 月 | 3 | 30 日 | 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。公司获准首次向 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公 司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构""保荐人"）作 为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华海诚科 2026 年度日 常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的情况概述 公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民 币 6,000.00 万元。关联董事韩江龙、成兴明、陶军回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度的 预计事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二）2026年度日常关联交易预计金额及类别 | | | | | | | | 年 2025 1 | | | | --- | --- ...