中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 （二）投资金额 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"公司"）发行股份、可转换债 券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华 海诚科及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"）本次使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 公司根据募集资金投资项目的资金使用安排及募集资金结存金额，在授权的 额度范围内，将暂时闲置募集资金分笔进行现金管理，最高购买金额不超过人民 币43,000.00万元，使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 | 发行名称 | 资金 | | 发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金之配套募集 | | | | | --- | --- ...

Core Viewpoint - The successful completion of the asset acquisition and financing project by Huahai Chengke (688535.SH) marks a significant milestone in the semiconductor packaging materials industry, positioning the company as a leading player both domestically and globally [1][2][9]. Company Overview - Huahai Chengke, established in December 2010, specializes in the research and industrialization of epoxy molding compounds for semiconductor chip packaging and is recognized as a national-level "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise [1][8]. - The company has developed into one of the largest manufacturers of epoxy molding compounds in China, with a comprehensive product range and continuous innovation capabilities [1][8]. Industry Position - Following the acquisition, Huahai Chengke will solidify its position as the domestic industry leader and rise to the second position globally in terms of shipment volume [2][9]. - The target company, Hengsuo Huawai, is also engaged in the same industry and ranks first in China and third globally in terms of shipment volume for epoxy molding compounds [1][8]. Strategic Importance - This transaction represents a strong alliance between leading companies in the industry, enabling Huahai Chengke to leverage the brand value of the target company for accelerated growth and to fulfill its social responsibility in advancing epoxy molding compound technology in China [2][9]. - The project is seen as a significant contribution to the self-sufficiency of China's semiconductor industry [2][9]. Transaction Details - The project involved the issuance of shares, convertible bonds, and cash to acquire assets, successfully completing an asset delivery of 1.12 billion yuan and raising 800 million yuan in supporting financing [1][5]. - This transaction is notable as it is the first case in Jiangsu Province to utilize a combination of shares, convertible bonds, and cash for asset acquisition under the Science and Technology Innovation Board [5][10]. Advisory Role - CITIC Securities acted as the independent financial advisor and lead underwriter for the transaction, demonstrating innovation in transaction design, negotiation, and implementation [6][11]. - The absence of performance commitments and impairment compensation in the deal reflects the confidence of both parties in the integration outcomes and their long-term vision for industry development [6][11].

江苏华海诚科新材料股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | - | 1 | | --- | --- | | P V | K | | | | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的有关规定， 制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系以发起方式设立，在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为：913207005668572738。 第三条公司于 2023 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,018.00 万股，于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条公司注册名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司；Jiangsu Hhck Advanced Materials Co., Ltd. 第五条公司住 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-088 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")于2025年12 月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用发行股份、可转换债券 购买资产并配套募集资金的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,343,513.08 元和预先支付发行费用的自筹资金2,950,000.00元。公司本次募集资金置换时间距募集 资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-089 江苏华海诚科新材料股份有限公司 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：高密度集成电路和系统级模块封装用环 氧塑封料项目 本次节余金额为 10,185.24 万元，下一步使用安排是永久补充流动资 金 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2023 年首次公开发行股份 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 70,630.00 | 万元 | | 募集资金净额 | 63,293.82 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2023 年 3 月 30 | 日 | 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,018 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.00 元， 募集资金总额为人民币 706,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 73,361,785.82 元后，实际募集资金净 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-086 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 现就前述变更事项对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 为 | 本 人 民 币 第 六条 公 司注 册资 本为 人民币 | | 8,639.5471 | 万元。 | 万元。 9,601.4323 | | 第二十一条 | | 公司已发行的股份数为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8,639.5471 | | 万股，公司的股本结构为： | | 9,601.4323万股，公司的股本结构为： | | 普通股 | 8,639.5471 | 万股，其他类别股 | 普通股 9,601.4323 | 万股，其他类别股 | | 0 股。 | | | 0 股。 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-087 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏华海诚科新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）日常性关联交易，是公司正常生产经营业务， 主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害 公司及非关联股东利益的情形，公司对关联方不会形成较大依赖，也不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 人民币 6,000.00 万元。关联董事韩江龙、成兴明、陶军回避表决，出席会议的非 关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于 2025 年 12 月 30 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-090 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。 投资金额：使用最高额度不超过人民币 43,000.00 万元暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及使用期限内，资金可 以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"华海诚科"）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买 资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案》，同意公 司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"）使用最高 额度不超过人民币 43,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。独立财 务顾问对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的产品，但并不排 除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响募集资金投资项目的建 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-091 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方 ...

两融数据显示，该股最新融资余额为6.97亿元，近5日增加1.01亿元，增幅为16.88%。（数据宝） 12月29日华海诚科大宗交易一览 | 成交量（万 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢 | 买方营 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股） | （万元） | （元） | 价（%） | 业部 | | | 10.00 | 1001.90 | 100.19 | -13.00 | 机构专 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | | | 用 | 常州分公司 | （文章来源：证券时报网） 华海诚科12月29日大宗交易平台出现一笔成交，成交量10.00万股，成交金额1001.90万元，大宗交易成 交价为100.19元，相对今日收盘价折价13.00%。该笔交易的买方营业部为机构专用，卖方营业部为中信 建投证券股份有限公司常州分公司。 进一步统计，近3个月内该股累计发生17笔大宗交易，合计成交金额为5812.71万元。 证券时报·数据宝统计显示，华海诚科今日收盘价为115.16元，上涨0.31%，日换手率为9.37%，成交额 为5.70亿元，全 ...