Core Viewpoint - Jiangsu Huahai Chengke New Materials Co., Ltd. has signed a tripartite supervision agreement for the storage of raised funds, ensuring compliance with regulations and protecting investor rights [1][2][3] Fundraising Overview - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue shares and convertible bonds to raise up to 800 million RMB, with a net amount of approximately 781.71 million RMB after deducting issuance costs [2][3] - A total of 9,618,852 shares were issued at a price of 83.17 RMB per share, with the funds received on December 10, 2025 [2][3] Fund Management and Supervision Agreement - The company has established special accounts for the raised funds with several banks, including Zheshang Bank and China Construction Bank, and signed a tripartite supervision agreement with its financial advisor, CITIC Securities [3][5] - The special accounts are designated solely for specific projects, including advanced packaging materials production lines, and cannot be used for other purposes [5][10] - The financial advisor is responsible for ongoing supervision of the fund usage, conducting at least biannual audits of the fund's storage and usage [7][12] Specific Account Details - The special accounts have been opened with various banks, and the balances were reported as zero as of early December 2025 [5][10][19] - The agreements stipulate that any withdrawals exceeding 50 million RMB or 20% of the net raised funds must be reported to the financial advisor [9][13] Compliance and Reporting - The agreements require monthly account statements to be provided to the company and the financial advisor, ensuring transparency in fund management [8][21] - Any violations of the agreements by any party will result in liability for damages, and the agreements will remain effective until all funds are disbursed and accounts are closed [10][27]

华夏基金管理有限公司 二〇二五年十二月二十七日 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ ■ 注：基金资产净值、账面价值为2025年12月25日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金参加了江苏华海诚科新材料股份有限公司（证券 简称：华海诚科，代码：688535）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华海诚科本次非 公开发行A股股票的相关信息公告如下： ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-085 江苏华海诚科新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕2106号），同意江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科" 或"公司"）发行股份募集配套资金不超过8亿元的注册申请。 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，并经公司第四届董事会第十 次会议审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签署资金监 ...

Group 1 - The storage chip sector in A-shares has seen a resurgence, with companies like Huahai Chengke (688535.SH) rising by 12.88% and Demingli (001309.SZ) increasing by over 9% [2] - Semiconductor companies such as SMIC (688981.SH) and Xiangnong Chip (300475.SZ) also recorded gains, indicating a positive trend in the market [2] - In the Hong Kong market, SMIC (00981.HK) and Huahong Semiconductor (01347.HK) performed well, reflecting a broader recovery in the storage chip sector [2] Group 2 - Samsung Electronics and SK Hynix have raised HBM3E prices by nearly 20% for the upcoming year, driven by increased demand from companies like Nvidia, Google, and Amazon [3] - The demand for the sixth generation of HBM (HBM4) is expected to rise, leading to increased production capacity investments by storage manufacturers [3] - The ongoing price surge in the storage chip sector may exceed market expectations, potentially leading to significant improvements in the future performance of related companies [3] Group 3 - Micron Technology has confirmed that its entire HBM supply for 2026 has been sold out, with a projected total addressable market (TAM) for HBM expected to reach $100 billion by 2028 [4] - Micron anticipates capital expenditures of $20 billion in 2026 to support HBM and 1-gamma DRAM supply [4] - The domestic storage chip industry is poised to benefit from both price recovery and domestic substitution, leading to improved profitability for related companies [4]

Market Overview - As of December 24, the Shanghai Composite Index closed at 3940.95 points, up by 20.97 points, representing a 0.53% increase [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13486.42 points, up by 117.43 points, with a 0.88% increase [1] - The ChiNext Index closed at 3229.58 points, up by 24.57 points, reflecting a 0.77% increase [1] Stock Performance - A total of 89 A-shares had a turnover rate exceeding 20%, with six stocks, including C Jianxin and C Nabai Chuan, having turnover rates above 50% [1] - C Jianxin (688805) had a closing price of 58.12 yuan and a turnover rate of 77.25%, with a significant increase of 212.81% [1] - C Nabai Chuan (301667) closed at 82.73 yuan, with a turnover rate of 67.98%, but experienced a decline of 28.06% [1] - C Xihua (603248) closed at 26.01 yuan, with a turnover rate of 57.63%, and a decrease of 29.34% [1] - C Tiansu (301449) closed at 75.83 yuan, with a turnover rate of 54.69%, down by 24.93% [1] - Other notable stocks include C Youxun (688807) with a closing price of 231.60 yuan and a turnover rate of 50.23%, up by 14.03% [1] Additional Notable Stocks - Huazhong Cable (001208) closed at 21.05 yuan with a turnover rate of 49.18%, up by 6.10% [1] - Guangdao Tui (920680) closed at 1.32 yuan, with a turnover rate of 46.41%, and an increase of 29.41% [1] - Tongyu Communication (002792) closed at 34.71 yuan, with a turnover rate of 42.86%, up by 6.31% [1] - Shennong Agriculture (300189) closed at 7.90 yuan, with a turnover rate of 41.35%, up by 1.41% [1]

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金之实施情况的 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金之实施情况 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 210019 电 话 ： +86 25-83304480 传 真 ： +86 25-83329335 的法律意见书 华海诚科 法律意见书 致：江苏华海诚科新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"）委托，作为华海诚科 本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年十二月 声 明 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本核查意见。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向 本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务 ...

验 资 报 告 江苏华海诚科新材料股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 中汇会验[2025]11327号 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称贵公司) 截至2025年10月29日止向绍兴署辉贸易有限公司、上海衡所半导体材料有限公司、 夏永潮、绍兴柯桥汇友贸易有限公司和上海莘胤投资管理中心发行人民币普通股 (A股)而新增注册资本及实收资本(股本)情况以及向浙江炜冈科技股份有限公 司、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏盛宇华天创业投资合伙 企业(有限合伙)、连云港市金桥新兴产业 ...

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二零二五年十二月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本 ...

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金实施情况 暨可转换公司债券登记完成的公告 独立财务顾问 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者 ...