中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责 高华科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与高华科技签订承销及保荐 | | | 作开始前，与上市公司签署持续督导协议， | 协议，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 间的权利和义务，并已报上海证券交易 | ...

南京高华科技股份有限公司 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-014 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）至 8 月 28 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ghzq@govagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

南京高华科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：高华科技 股票代码：688539 南京高华科技股份有限公司 NanJing GOVA Technology Co.,Ltd. （住所：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年四月十七日 南京高华科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）股票将于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 南京高华科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。 本 ...

科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 南京高华科技股份有限公司 NanJing GOVA Technology Co.,Ltd. （住所：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐人（主承销商） 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行的股票数量为 的比例为 | | | 3,320 万股，占发行后总股本 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情 | | | 况 | | | | | 每股面值 | 人民币 | 1.00 | 元 | | | 每股发行价格 | 38.22 | 元 | | | | 发行日期 | 2023 年 月 | 4 | 7 | 日 | | 拟上市的证券交易所和板块 | 上海证券交易所科创板 | ...

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 38.22 元/股，发行数量为 3,320.00 万股，全部为新股发行，无 老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 498.00 万股，占本次发行总规模的 15.00%， 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销 商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 310.7173 万 股，约占本次发行数量的 9.36%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 187.2827 万股回拨至网下发行。 南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 南京高华科技股份有限公司（以下简称"发行人"或" ...

南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上 交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证 发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发 〔2023〕36 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指 ...

科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 南京高华科技股份有限公司 NanJing GOVA Technology Co.,Ltd. （住所：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 保荐人（主承销商） 南京高华科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行的股票数量为 的比例为 | | | 3,320 万股，占发行后总股本 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情 | | | 况 | | | | | 每股面值 | 人民币 1.00 | | 元 | | | 每股发行价格 | 【】元 | | | | | 预计发行日期 | 年 月 2023 | 4 | 7 | 日 | | ...

南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕422 号文同意注册。《南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.com；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报 网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次 ...

科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 南京高华科技股份有限公司 NanJing GOVA Technology Co.,Ltd. （住所：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号） 招股说明书 （注册稿） 式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 首次公开发行股票并在科创板上市 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行的股票数量不超过 3,320 万股，占发行后总 股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及原股东公开发售 | | | 股份的情况 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 【】元 | | 预计发行日期 ...