中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年四月 （五）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的 相关公告，查阅有关文件。 二、独立财务顾问承诺 依照《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》 （2023 年修订）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法 规规范要求，中信证券股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》，并作出如下 承诺： 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基 ...

修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-21 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | | 重组报告书章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 财务会计信息 | 无 | | 第十一章 | 同业竞争与关联交易 | 补充关联交易表述 | | 第十二章 | 风险因素 | 无 | | 第十三章 | 其他重大事项 | 无 | | 第十四章 | 独立董事及证券服务机 构关于本次交易的意见 | 无 | | 第十五章 | 本次交易相关证券服务 | 无 | | 机构及经办人员 | | | | 第十六章 | 声明与承诺 | 无 | | 第十七章 | 备查文件 | - | 以上具体修订内容详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-20 沈阳机床股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会 审核通过的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份的方式向通用沈机集团发行股份购买其持有的中 捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公 司发行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不 超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成关 联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。 公司本次重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会 同意注册的决定后方可实施，该事项能否通过上述注册以 及最终通过时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法 律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者 关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年3月28日 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 3 ...

根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 3 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会 定于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第 3 次并购重组审核委 员会审议会议，审核公司本次交易事项。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并 获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。 本次交易最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-19 沈阳机床股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项会议安排的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份的方式向通用沈机集团发行股份购买其持有的中 捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公 司发行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿） （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （上会稿） 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化， ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-18 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 修订说明的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用沈机集团发行股份购 买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发 行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 | 重组报告书章节 | 修订说明 | 无 | 第十章 | 财务会计信息 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一章 | 同业竞争与关联交易 | 无 | 第十二章 | 风险因素 | 新增、完善风险提示 | | 第十三章 | 其他重大事项 | 无 | 第十四章 | 独立董事及证券服务机 | | | 无 | 构关于本次交易的意见 | | | | | | 第十五章 | 本次交易相关证券服务 | 无 | 机构及经办人 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（上会稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） 声明 本部分所述词语或简称与报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变 ...

沈阳机床股份有限公司 关于深圳证券交易所审核公司发行股份购买资产并 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-17 募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份的方式向通用沈机集团发行股份购买其持有的中 捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公 司发行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不 超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成关 联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。 根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所 并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具 体会议时间待确定后另行公告。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并 获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。 本次交易最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 ...

公司于 2024 年 8 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）出具的《关于受理沈阳机床股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上 审[2024]245 号），深交所对公司报送的发行股份购买资 产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的 《沈阳机床股份有限公司关于发行股份购买资产并募集 配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公 告编号：2024-36）。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-16 沈阳机床股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份的方式向通用沈机集团发行股份购买其持有的中 捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公 司发行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不 超过 35 名符 ...