中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津中 绿电投资股份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）2022年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对中绿电以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票204,081,632股，发行价格为8.82元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,994.24元，扣除各项发行费用人民币17,569,888.28元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币1,782,430,105.9 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月 议案 天津中绿电投资股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"） 股权再融资发行后总股本变更的需要，需对注册资本进行变更， 并同步修订《公司章程》，现将有关情况汇报如下： 鉴于公司向特定对象发行的 204,081,632 股于 2024 年 5 月 21 日完成登记上市，合计实现募资资金 1,799,999,994.24 元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额 1,782,430,105.96 元。其 中 ， 新 增 注 册 资 本 （ 股 本 ） 204,081,632.00 元，其余 1,578,348,473.96 元计入资本溢价。 本次发行完成后，公司注册资本由 1,862,520,720 元变更 为 2,066,602,352 元。需同步对《公司章程》相关条款进行修 订，具体修订情况如下： | | | | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津中 绿电投资股份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对中绿电调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项 进行了核查，具体情况如下： 1 实际情况和募投项目的建设进度，公司决定根据本次发行募集资金的情况，对部 分募投项目使用募集资金投资的金额进行调整和重新分配，具体情况如下： 注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。 三、本次调整募集资金拟投入金额对公司的影响 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司实际募集资金情况，以 及基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，本次调整不涉及新增或减少投资 范围，不会影响募投项目的正常实施及预期效果。若募投项目资金需求存在不足， 不足部 ...

鉴于天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 完成向特定对象发行人民币普通股股票 204,081,632 股，募集资金总额为人民币 1,799,999,994.24 元，扣除 相 关 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,782,430,105.96 元。其中，新增注册资本（股本）204,081,632.00 元，其余 1,578,348,473.96 元计入资本溢价。向特定对象发行的 204,081,632 股于 2024 年 5 月 21 日完成登记上市。公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： | | | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | 第七条 | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | ...

第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 5 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名，其 中独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 由于公司实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发 展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，同意本次调整募投项目 募集资金投入金额的 ...

关于子公司开设募集资金专户并签订四方及五方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），天津中绿电投资股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股股票 204,081,632 股， 发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,994.24 元，扣除各项发 行费用人民币 17,569,888.28 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,782,430,105.96 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024] 第 ZG1154 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-035 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开的 第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 募投项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金 的实际情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。本次调整事项在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票 204,081,632 股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,994 ...

关于天津中绿电投资股份有限公司使用募集资金向子公司 实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津中 绿电投资股份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源（集团）有 限公司（以下简称"鲁能新能源"）实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司青 海格尔木鲁能新能源有限公司（以下简称"格尔木鲁能"）和青海茫崖鲁能新能 源有限公司（以下简称"茫崖鲁能"）实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁 能提供借款以实施募投项目的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票 204,081,632 股， ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会提名委员会关于调整部分高级管理人员、内部审计部门 董事会提名委员会 2024 年 5 月 30 日 经审阅吕艳飞女士、伊成儒先生、张琬玥女士、贺昌杰先生的个人履历等相关 资料，均不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被 中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近 三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，上 述人员均不属于"失信被执行人"。 综上所述，公司第十一届董事会提名委员会同意提名吕艳飞女士为公司总经理 助理、财务负责人；同意提名伊成儒先生为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合 规官；同意提名张琬玥女士为公司内部审计部门负责人；同意提名贺昌杰先生为公 司证券事务代表，任期至公司第十一届董事会届满，同意将上述人员选聘事宜提请 公司董事会审议。 天津中绿电投资股份有限公司 负责人及证券事务代表的审查意见 天津中绿电投资股份有限公司 ...

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中绿电"）于 2024 年 6 月 5 日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 81,013.66 万元及 已支付发行费用的自筹资金人民币 146.61 万元。本次募集资金置换时间距募集资金 到账时间未超过 6 个月，符合相关规定。公司独立董事对该议案进行了审议并发表 了明确同意的意见，公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 "保荐人"）出具了明确的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公 ...