浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 二〇二四年十月 浙商证券股份有限公司 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人基本情况 1、高小红：2011 年开始从事投资银行业务，负责或参与的项目有：宁波远 洋、柯林电气、明泰股份等多家公司首次公开发行股票，旭光股份、三川股份、 宁波港、德创环保非公开发行股票，浙江沪杭甬公开发行公司债券，银江股份、 汉鼎宇佑、围海股份、浙江交科、汉嘉设计、浙商中拓重大资产重组，浙江交科 公开发行可转债，浙商中拓全面要约收购等项目。 2、张鼎科：2008 年开始从事投资银行工作，负责或参与的项目有：中超电 缆、龙洲股份、火炬电子、镇洋发展、英特科技等多家公司首次公开发行股票， 万丰奥威、火炬电子、回天新材、生物股份等多家公司非公开发行项目、镇洋发 展公开发行可转债及江苏中超电缆公司债等项目。 （二）项目协办人及其他项目组成员 1、项目协办人王建：2015 年开始从事投行业务，负责或参与的项目有：宁 3-1-1 关于浙江震元股份有限公司 2024年向特定对象发行 ...

上市保荐书 二〇二四年十月 浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024年向特定对象发行股票之上市保荐书 作为浙江震元股份有限公司（以下简称"浙江震元"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、 "保荐人"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票 之 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 一、发行人基本情况 | （一）发行人简介 | | --- | | 公司名称： | 浙江震元股份有限公司 | | --- | -- ...

浙江震元股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 证券简称：浙江震元 证券代码：000705 浙江震元股份有限公司 （注册地址：浙江省绍兴市稽山街道延安东路 558 号） 2024 年向特定对象发行股票 （杭州市五星路 201 号） 二〇二四年十月 浙江震元股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度审计报告 我们审计了浙江震元股份有限公司(以下简称浙江震元公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了浙江震元公司 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况,以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | | | | 二、财务报表 ………………… …………… 第 7--14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表…………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………………………………………………… 第 12 ...

2024 年度向特定对象发行股票的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 发行人的独立性 | 17 | | 五、 控股股东及实际控制人 | 18 | | 六、 发行人的股本及其演变 | 19 | | 七、 发行人的业务 | 20 | | 八、 关联交易及同业竞争 | 21 | | 九、 发行人的主要财产 | 26 | | 十、 发行人的重大债权债务 | 27 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 28 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 28 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 28 | | | 十四、 ...

特此公告。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）出具的《关于受理浙江震元股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的通知》（深证上审〔2024〕277 号）。深交所依据相关规定对公司报送的向 特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-047 浙江震元股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司董事会 2024 年 10 月 27 日 1 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表 ………………… …………… 第 7--14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表…………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………… 第 13 页 | | ……… 第 14 页 (八) 母公司所有者权益变动表 ……… | | 三、财务报表附注 | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审 计 报 言 天健审〔2024〕 418 号 浙江震元股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江震元股份有限公 ...

二〇二四年十月 浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024年向特定对象发行股票之发行保荐书 作为浙江震元股份有限公司（以下简称"浙江震元"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、 "保荐人"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人基本情况 1、高小红：2011 年开始从事投资银行业务，负责或参与的项目有：宁波远 洋 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 上市保荐书 二〇二四年十月 浙商证券股份有限公司 关于浙江震元股份有限公司 2024年向特定对象发行股票之上市保荐书 作为浙江震元股份有限公司（以下简称"浙江震元"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、 "保荐人"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 一、发行人基本情况 | （一）发行人简介 | | --- | | 公司名称： | 浙江震元股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称： | Zhej ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 发行人的独立性 | 17 | | 五、 控股股东及实际控制人 | 18 | | 六、 发行人的股本及其演变 | 19 | | 七、 发行人的业务 | 20 | | 八、 关联交易及同业竞争 | 21 | | 九、 发行人的主要财产 | 26 | | 十、 发行人的重大债权债务 | 27 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 28 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 28 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 28 | | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...