| 注册金额 | 人民币 100亿元 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 10亿元(含 10亿元) | | 牵头主承销商/簿记管理人/ 债券受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、光大证券股份 有限公司、财达证券股份有限公司、平安证 券股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA,本期债券无债项评级 | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确 ...

债券简称：24 河钢 Y3 债券代码：148862 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第三期） 发行公告 | 注册金额 | 人民币 100 亿元 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 10 10 | | 牵头主承销商/簿记管理人/ 债券受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、光大证券股份 有限公司、财达证券股份有限公司、平安证券 股份有限公司 | | 增信措施情况 | 无增信 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA，本期债券无债项评级 | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 2024 年【 8 】月 1 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 6、本期债券基础期限为 5 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将 本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额 兑付本期债券。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，本期债 券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-037 河钢股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河钢股份有限公司董事会于近日接到副总经理齐建军递交的书面辞职申请。 因工作发生变动，齐建军申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，齐建军的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，齐建 军不再在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，齐建军未持有本公司股票。 辞职后，齐建军将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高管持股的相 关规定。 经公司 2024 年 8 月 5 日召开的五届二十一次董事会审议批准，聘任庞辉勇 为公司副总经理，聘期至第五届董事会届满。简历如下： 庞辉勇，男，1978 年 5 月生，中共党员，博士研究生，正高级工程师，曾任 舞阳钢铁有限责任公司科技部副部长、常务副部长、部长。庞辉勇未持有公司股 票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在 关联关 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-036 河钢股份有限公司 五届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三、备查文件 1. 五届二十一次董事会决议； 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会二十一次会议于2024年8月5日以通讯表决 方式召开。本次会议通知于2024年8月1日以电子邮件及直接送达方式发出。本次 会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任庞辉勇为公司副总 经理，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-037）。 河钢股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 2. 董事会提名委员会决议。 特此公告。 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-034 河钢股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时 间为 2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0724 第 0411 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0724 第 0411 号 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第四次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-033 河钢股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 亚联（香港）国际投资有限公司（以下简称"亚联公司"）于2020年9月向 我公司及相关公司提起了诉讼，河北省石家庄市中级人民法院对该案作出了裁定， 驳回了原告亚联公司的起诉。后亚联公司不服裁定提起上诉，经河北省高级人民 法院审理后，裁定撤销河北省石家庄市中级人民法院对本案的裁定，并指令河北 省石家庄市中级人民法院审理本案。详见公司于2020年10月9日、2020年11月7日、 2021年9月28日、2021年11月2日、2021年12月30日披露于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大 诉讼公告》（公告编号：2020-058）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2020- 059）、《关于重大诉讼事项裁定的进展公告》（公告编号：2021-062）、《关于 重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-070）、《关于重大 ...

河钢乐亭钢铁有限公司拟增资扩股涉及的 其股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中瑞评报字[2024]第 301005 号 (共一册,第一册) 中瑞世联资产评估集团有限公 ChungRui World Union Appraisal G 2024年6月28日 河钢乐亭钢铁有限公司拟增资扩股涉及的 其股东全部权益价值评估项目资产评估报告 中国资产评估协会 本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4743020020202401454 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-300924-1 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中瑞评报字[2024]第301005号 | | | 报告名称: | 河钢乐亭钢铁有限公司拟增资扩股涉及的其股东全 部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 16.981.780.200.00元 | | | 评估报告日: | 2024年06月28日 | | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | | 签名人员: | 会员编号:11000635 ...

关于河钢乐亭钢铁有限公司的增资协议 《关于河钢乐亭钢铁有限公司的增资协议》（"本协议"）由以下各方于2024 年 7 月 5 日于中国河北省石家庄市签订： 甲 方：河钢股份有限公司（简称"河钢股份"） 地址：石家庄市体育南大街 385 号 法定代表人：王兰玉 地址：河北乐亭经济开发区 法定代表人：谢海深 鉴于： （1）目标公司是一家根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，目前 注册资本为 1,362,572 万元，实收资本 1,362,572 万元。于本协议签署日， 目标公司在市场监督管理机关登记的股权结构如下： | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 河钢股份 | 941,550 | 941,550 | 69.1009% | | 转型基金 | 421,022 | 421,022 | 30.8991% | | 合计 | 1,362,572 | 1,362,572 | 100% | 1 乙 方：河北钢铁产业转型升级基金（有限合伙）（简称"转型基金"） 地址：河北省唐山市路北区金融中心 1 号楼 B 座 3 层 ...

三、 评估假设和评估结论的合理性 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的 有关规定，公司董事会对本次向河钢乐亭钢铁有限公司增资事项评估机构的选聘、 评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性发表意见如下： 一、 评估机构的选聘 本次评估机构为中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称"中瑞世联"）， 是按照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质 量及信誉后确定的。中瑞世联具备证券、期货相关业务评估资格，拥有多年丰富 的执业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任本次评估工作。 二、 评估机构的独立性 中瑞世联及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利 害关系，亦不存在现实及可预期的利益或冲突，具有独立性。 河钢股份有限公司董事会 关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设 和评估结论合理性的说明 中瑞世联为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未 发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。本次评估所选 用的数据、资料可靠，所选用的评估方法合理，评 ...