证券代码： 000737 证券简称：北方铜业 北方铜业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | 活动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中信证券 陈剑凡 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | ( 周五 ) 11:00~12:00 | | 地点 | 公司总部会议室 | | | 形式 | 电话会议 | | | 上市公司参加 | 1 、董事会秘书 | 杨云涛 | | 人员姓名 | 2 、证券事务代表 马雪丽 | | | | 1、北方铜业 | 2024 年上半年经营业绩情况？ | | ...

| 其 它 关 联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来 | 2024 年 1-6 月往 | 2024 | 年 1-6 | 月往 2024 | 年 1-6 | 月偿 | 2024 | 年 6 | 月期末往 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | 资金余额 | 来累计发生金额 | | 来资金的利息 | | 还累计发生金额 | | | 来资金余额 | | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | | | | 目 | | | （不含利息） | | (如有) | | | | | | | | 非经营性往来） | | | 连云港中条山有色 | 控股股东直接控 | 预付款项 | | 32,430.36 | 36,934,289.74 | | | | 36,966,720.10 | | | | | 接受劳务 | 经营性往来 | | ...

北方铜业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北方铜业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 北方铜业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏迎辉、主管会计工作负责人薛永红及会计机构负责人(会计 主管人员)薛永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险因素， 详细描述请参见"管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应对措 施"中的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北方铜业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |-------------- ...

Investment Rating - Outperform rating for the company [1] Core Views - The company is a state-owned enterprise with a long history in copper mining, actively expanding its copper reserves and production capacity [5] - Tight supply-demand dynamics are expected to persist, driving copper prices higher [6] - The company is projected to benefit from rising copper prices and increased production, with EPS forecasts of 0.64, 0.74, and 0.84 yuan/share for 2024-2026 [7] - A valuation range of 9.61-10.25 yuan/share is proposed based on a 15-16x PE multiple for 2024 [7] Financial Performance and Projections - Revenue is expected to grow significantly, from 9,323 million yuan in 2023 to 28,930 million yuan in 2026 [8] - Net profit is projected to increase from 619 million yuan in 2023 to 1,493 million yuan in 2026 [8] - EPS is forecasted to rise from 0.35 yuan in 2023 to 0.84 yuan in 2026 [8] - ROE is expected to peak at 18.9% in 2024 before gradually declining to 16.9% by 2026 [8] Production and Sales Assumptions - The company plans to process 9 million tons of ore annually from 2024-2026, producing 42,000 tons of copper concentrate each year [9] - Cathode copper production is projected to reach 320,000 tons by 2025-2026 [9] Business Segment Analysis - Cathode copper is the primary revenue driver, with revenue expected to grow from 7,973 million yuan in 2023 to 24,940 million yuan in 2026 [10] - Precious metals and sulfuric acid are smaller but growing segments, with sulfuric acid turning profitable in 2024 [10] Valuation and Peer Comparison - The company is valued at a 15-16x PE multiple for 2024, lower than the peer average of 16.5x [7][25] - Key peers include Tongling Nonferrous, Yunnan Copper, and Jiangxi Copper, with an average 2024 PE of 11.5x [25] Market Performance - The stock has underperformed the Haitong Composite Index over the past year, with a 29.01% decline compared to the index's 0.99% gain [19] Industry Outlook - Copper prices are expected to remain strong due to tight global supply and supportive macroeconomic policies [6][24] - The company's expansion of reserves and production capacity positions it well to benefit from favorable industry conditions [5][20]

北方铜业股份有限公司 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-40 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1. 业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2. 预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 42,215.87 万元– 45,209.90 万 元 | 盈利： 29,940.33 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 41% - 51% | | | 扣除非经常性损 | 盈利： 42,402.06 万元– 45,474.67 万 元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期增长： 38% - 48% | 盈利： ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 6 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-39 北方铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 28 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月28日9:15至15:00。 2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-38 北方铜业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获2024 年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将本次权益分派方案的有关实施 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2023年末总股本 1,772,456,167股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计分配现 金股利177,245,616.70元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚 存下一年度。 2、分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 除权除息日为：2024年6月28日。 四、权益分派对象 本次权益分派对象为：截至2024年6月27日下午深圳证券交易所收市后， ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 北方铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 决议，公司决定于2024 年 6 月 28 日召开2024 年第二次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 28 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他 人出席现场会议。 （ ...

综上所述，公司第九届董事会提名委员会一致同意提名王晓亮先生为公司第九 届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 北方铜业股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 北方铜业股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会提名委员会根据（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，以 及（ 公司章程》的有关规定，对公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行审 核，并发表审核意见如下： 1、经审查独立董事候选人王晓亮先生提供的相关资料，其未持有公司股份，与 公司实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形， 也不存在 公司法》 公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，王晓 亮先生不是失信被执行人，符合有关法律法规、 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 ...