证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-58 北方铜业股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 | 北方铜业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司太原晋阳街支行 | 029900161310008 | | --- | --- | --- | | 山西北铜新材料科技有限公司 | 中国银行股份有限公司垣曲支行 | 141773868712 | 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 23 日划至公司 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-57 北方铜业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 97 ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-56 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为1,045,993,195股，占公司总股本59.0138%。 2、本次申请解除股份限售的股东共4名。 3、本次解除限售股份的上市流通日为2024年12月24日。 一、本次解除限售股份的基本情况 2021年10月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核 发了《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3284号），核准北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公 司"）向中条山有色金属集团有限公司（以下简称"中条山集团"）发行 829,972,894股、向宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"三晋国投"）发行72,006,767股、向晋创投资有限公司（以下简称"晋 创投资"）发行72,006,767股、向上海潞安投资有限公司（以下简称"潞安投 资"）发行72,006,767股及向其他5家公司发行股份96,534,141股，共发行 1,142,527,336 ...

中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易限售股解禁上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"独立财务顾问"）作为北方 铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"上市公司"或"公司"）重大资产 置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对北 方铜业本次交易所涉及部分限售股份解除限售并上市流通事项进行了审查，并发 表如下核查意见： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次限售股核准情况 2021 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发了《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3284 号），核准上市公司向中条山有色金属集团有限公司（以 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The scale of restricted stock unlocks in A-shares has increased week-on-week, with 47 companies unlocking a total of 3.049 billion shares, amounting to a market value of 47.762 billion yuan [1]. Company-Specific Summaries Northern Copper Industry (北方铜业) - Northern Copper Industry had the largest unlock this week, with 1.046 billion shares of restricted stock released, accounting for 59.01% of its total share capital, with an unlock market value of 9.163 billion yuan [3]. - The stock's release is linked to a major asset swap and directed issuance three years ago, with a significant return of 215% for shareholders based on the latest closing price [3]. - The company reported a revenue of 18.176 billion yuan for the first three quarters, a year-on-year increase of 160.50%, but net profit only slightly increased by 5.18% to 547 million yuan [4]. - Northern Copper is facing a long-term supply shortage in copper raw materials, which may lead to a reshaping of the copper smelting industry [4]. - The company is in the process of a new round of directed issuance, planning to raise 1 billion yuan for a new production line and working capital [4]. Guoxuan High-Tech (国轩高科) - Guoxuan High-Tech has 384 million shares of restricted stock unlocking on December 16, representing 21.32% of its total share capital, with a market value of 8.532 billion yuan [7]. - The company has seen a significant increase in net profit, with a year-on-year growth of over 40% in the first three quarters [7]. - Guoxuan High-Tech is expanding its overseas production capabilities, with factories in Germany, Indonesia, Thailand, and the U.S., and plans to invest up to 12.34 billion euros in a new battery production base in Slovakia [8]. Hemai Technology (禾迈股份) - Hemai Technology is experiencing its first unlock of initial public offering (IPO) restricted shares, with a significant drop in share price from the IPO price of 557.80 yuan to the latest closing price of 119.10 yuan [9]. - The company reported a decline in both revenue and net profit, with net profit dropping by over 40% in the first three quarters [9]. General Market Observations - This week, 5 companies had more than 50% of their total share capital unlocked, indicating a potential significant impact on their stock prices due to the increase in circulating shares [10]. - The majority of unlocks this week were from equity incentive shares and original shareholders from IPOs, with 17 companies releasing original shareholder restricted shares [11].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十四次会议通 知于2024年12月2日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2024年12月5日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-52 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 三、备查文件 1、关于聘任会计师事务所的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业 务从业资格，有较好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。其 拥有较强的实力，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供专业服务的 能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次聘任会计师事务所符合有 ...

套期保值是有色金属企业规避价格风险的基本应用工具。公司拟开展商品期 货套期保值业务，规避主要产品价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少 价格波动造成的损失，符合公司日常经营之所需，存在必要性。本次商品期货套 期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计划产量及相关保 证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使用保证金。 二、本次商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易金额：套期保值业务保证金不超过人民币70,000万元，在此额度范 围内，保证金可循环使用； 2、交易方式：仅限于在上海期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外 交易； 3、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效； 北方铜业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 4、资金来源：使用自有资金。 三、开展商品期货套期保值业务的主要条款 1、交易品种：只限于上海期货交易所交易的与公司经营业务相关的铜、黄 金、白银期货合约； 2、交易数量：保值数量不超过公司自产、外购、销售实物量的90%。保值实 施滚动操作，全年任意时点保值量不超过经营实物量的比例上限； 3 ...

根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 决议，公司决定于2024 年 12 月 27 日召开2024 年第三次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-55 北方铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现 ...

关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-53 北方铜业股份有限公司 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）。 3、上年度审计意见类型：标准无保留意见的审计报告和标准无保留意见的 内部控制审计报告。 4、变更会计师事务所原因：综合考虑公司未来经营发展情况和对审计服务 的需求，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计和内部控 制审计机构。公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行 了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次聘任事项并确认无异议。 5、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开公司 第九届董事会第二十九次会 ...