证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-086 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股 份募集配套资金不超过 168,000 万元。公司实际发行股份 53,080,568.00 股，每股 面值 1 元，每股发行价格 31.65 元，应募集资金总额人民币 1,679,999,977.20 元， 实际收到募集资金 1,638,059,976.75 元（已扣除承销费 40,940,000.45 元（含增值 税）和财务顾问费 1,000,000.00 元（含增值税）），上述发行募集的资金于 2022 年 8 月 4 日已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以"致同验字 （2022）第 110C000455 号"验资报告 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-080 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次 会议的会议通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的规定，公司 对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范 性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定， ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《亚钾国际投资（广 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为 公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了拟提交上市公司第八届董事会第九 次会议审议的本次发行可转债相关议案及有关文件，本着审慎、负责的态度，基 于独立判断的立场，对公司本次发行可转债相关事项发表意见如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关方案、预案符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案切实可行， 不存在损害公司和其他股东的 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-085 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《亚钾国际投资（广州）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或 核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚 待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 1 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 一、本次向不特定对象发行可转债的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 10 | | （一）本次发行证券的品种 10 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 10 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 11 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 11 | | （二）本次发行对象数量的适当性 11 | | （三）本次发行对象标准的适当性 12 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 12 | | （一）本次发行定价的原则合理 12 | | （二）本次发行定价依据的合理性 14 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 15 | | 五、本次发行方式的可行性 15 | | （一）本次发行符合《公司法》的相关规定 15 | | （二）本次发行符合《证券法》的相关规 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-082 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象 发行可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公 司于 2023 年 11 月 23 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。 鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作仍在进一步推进和落 实中，公司董事会将在相关工作完成后，另行发布召开股东大会的通知，将本次 向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项提请股东大会审议。 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简 称"《可转债办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《亚钾国际投资（广州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司独立董事在 认真审阅了本次发行可转债的方案及相关议案等文件后，发表独立意见如下： 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《发 行注册管理办法》《可转债办法》等法律法规的相关规定，我们对照向不特定对 象发行可转换公司债券的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为 公司具备本次向不特定对象发行可 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十一月 | 目录 1 | | --- | | 一、本次募集资金的使用计划 2 | | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 2 | | （一）项目概况 2 | | （二）项目实施的必要性分析 3 | | （三）项目实施的可行性分析 4 | | （四）项目投资概算 6 | | （五）项目建设周期 7 | | （六）项目经济效益 7 | | （七）项目实施主体、实施地点 7 | | （八）项目备案及审批情况 7 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 9 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 9 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 9 | 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"、"亚钾国际"） 为在深圳证券交易所主板上市的公司。为贯彻落实公司整体发展战略，推动产品 结构优化升级，进一步提升竞争优势，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定， ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-084 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，亚钾国际投资（广州）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债 券对即期回报摊薄的影响情况、 ...

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东回报规划 为进一步规范和完善亚钾国际投资(广州)股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小 股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]3号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（深证上[2023]703号）和《亚钾国际投资(广州)股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际 情况，公司制定了《亚钾国际投资(广州)股份有限公司未来三年（2023- 2025年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规 划以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司股东回报规划制定原 ...