股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二〇二五年三月 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次发行情况 （一）发行对象和认购方式 本次发行对象为不超过三十五名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定 对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构 投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合 ...

关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股 票第二轮审核问询函的回复 1-53 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 致同专字（2025）第 450A002165 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对广西 农投糖业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2023 年度、2022 年度 及 2021 年度的财务报表执行了审计工作，并分别出具了致同审字（2024）第 450A007130 号、致同审字（2023）第 450A014523 号、致同审字（2022）第 450A013846 号的无保留意见审计报告。我们未对公司 2024 年第三季度报告数据 实施审 ...

股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 关于广西农投糖业集团股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 申请向特定对象发行股票的 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二〇二五年三月 根据贵所于 2025 年 3 月 12 日出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120012 号） （以下简称"问询函"）的要求，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广 农糖业""公司"或"发行人"）组织国海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保 荐机构"）、国浩律师（南宁）事务所（以下简称"发行人律师"）、致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介机构对有关问题进行 了认真讨论，对贵所提到的问题进行了逐项落实，同时按照问询函的要求对《广 西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）进行了补充，现就相关问题回复如下，请予审核。 说明： 深圳证券交易所： 1、如无特殊说明， ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-3 号 补充法律意见书（三） 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所接受广西农投糖业集团股份有限公司的委托，作为 特聘专项法律顾问，指派梁定君律师、刘卓昀律师、梁璐律师为发行人 2023 年 向特定对象发行股票事宜提供专项法律服务。 本所已为发行人本次向特定对象发行出具《国浩律师（南宁）事务所关于广 西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》 [国浩律师（南宁）律报字（2023）第 5045 号]（以下简称"《律师工作报告》"）、 《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票的法律意见书》[国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045 号] （以下简称"《法律意见书》"）、《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖 业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）》[国 浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-1 号]（ ...

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到深圳证券交 易所（以下简称深交所）出具的《广西农投糖业集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120012 号）（以下 简称审核问询函），深交所发行上市审核机构对公司报送的申请文件进行了 审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进 行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广西农投糖业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》《广西农投糖业集团 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(申报稿)》等 相关公告文件。审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将 审核问询函回复及更新后的其他相关申请文件报送深交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性，公司将 根据该事项的进 ...

股票简称：广农糖业 股票代码：000911 广西农投糖业集团股份有限公司 （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二〇二五年二月 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次发行情况 （ ...

国海证券股份有限公司 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二五年二月 广西农投糖业集团股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"或"本机构"） 接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业""发行人"或"公 司"）的委托，担任广农糖业 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、上市公司、广农糖业、 | 指 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人 | | | | 南宁糖业 | 指 | 南宁糖业股份有限公司，公司曾用名 | | 农投集团、控股股东 | 指 | 广西农村投资集团有限公司，国有独资公司 | | 董事会 | 指 | 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广西农投糖业集团股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 广西农投糖业集团 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-2 号 | 一、关于本次发行的批准和授权 | 4 | | --- | --- | | 二、关于发行人的经营范围及公司章程变更 | 4 | | 三、关于发行人控制企业经营范围变更 | 5 | | 四、关于发行人部分资质证照办理进展 | 9 | | 五、关于发行人诉讼、仲裁事项进展 | 9 | 补充法律意见书（二） 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所接受广西农投糖业集团股份有限公司的委托，作为 特聘专项法律顾问，指派梁定君律师、刘卓昀律师、梁璐律师为发行人 2023 年 向特定对象发行股票事宜提供专项法律服务。 本所已为发行人本次向特定对象发行出具《国浩律师（南宁）事务所关于广 西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》 [国浩律师（南宁）律报字（2023）第 5045 号]（以下简称"《律师工作报告》"） 及《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 ...

国海证券股份有限公司关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二五年二月 声 明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券""保荐机构"或"本机构"） 接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业""发行人"或"公 司"）的委托，担任南宁糖业向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确和完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 发行人基本情况 4 | | | | 一、发行人概况 4 | | ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045-1 号 | 一、《问询函》问题一 | 2 | | --- | --- | | 二、《问询函》问题二 | 13 | | 三、《问询函》问题三 | 25 | 补充法律意见书（一） 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所接受广西农投糖业集团股份有限公司的委托，作为特聘专 项法律顾问，指派梁定君律师、刘卓昀律师和梁璐律师为发行人 2023 年向特定对象发 行股票事宜提供专项法律服务。 补充法律意见书（一） 一、《问询函》问题一 申报材料显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 2.6 亿元，募集资金 拟用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目（以下简称"配送中心二期项目"） 和补充流动资金、偿还银行贷款。公司目前自有白糖期货交割仓库容为 6.5 万吨，募投 项目达产后，将新增 5.5 万吨期货白糖存储能力。报告期各期，发行人物流仓储业务的 毛利率分别为 7.88%、9.53%、6.01%和 3.58%，自有仓仓储的产能利用率分别 ...