股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120112 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"、"发行人" 或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）、 江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"或"江苏泰和"）、上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"上会"）等相关方对 审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《齐峰新材料股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其 ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-066 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回 复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需取得深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后实施，能否取得深圳证券交易所审核通过、 中国证券监督管理委员会同意注册，以及最终时间存在不确定性。公司将根据该 事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意 投资风险。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二三年八月二十九日 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 6 月 30 日披露 《关于收到深圳证券交易所〈关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-042)。 按照上述审核问询函的要求，公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进 行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释，根据要求已将审核问询函 回复以临时公告的形式披露，同时对募集说明书等申报 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 上会业函字（2023）第 718 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 上会业函字（2023）718 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日签发的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120112 号）文件已收悉。作为齐 峰新材料股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构，上会会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"上会所"或"我们")，会同发行人、海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、江苏泰和律师事务所（以下简 称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函进行了认真讨 论和分析，现将有关问题回复如下： 问题 2：报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为 14.34%、10.84%、7.83% 和5.89%，呈下降趋势。报告期内发行人扣非归母净利润分别为13,008.73万元、 12,584.41 万元、-635.51 万元和 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-062 | 增加负债（包括或有负债）的 | | | --- | --- | | 情况，是否存在负债比例过 | | | 低、财务成本不合理的情况 | | | 六、本次股票发行相关的风险 | 更新了本次发行可能涉及的 | | 说明 | 风险情况 | 除上述调整之外，公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的其他内容保持 不变。 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案修订 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。现对本次 2023 年度向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下： | 章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 封面 | 封面 | 更新封面日期 | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行 | | | | 履行的程序；更新了本次发行 | | | | 股 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是在深圳证券交易所主板上 市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强公司资 本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定，拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金不低于 39,111.11 万元 （含本数）且不超过 54,915.19 万元（含本数），募集资金将用于"年产 20 万吨 特种纸项目（一期）"。 一、本次发行股票及其品种选择的必要性 （一）本次发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元 （二）本次发行股票的必要性 1、引入战略投资者中核钛白，提升公 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-064 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议 通过了修改本次向特定对象发行股票方案的相关议案，根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者 利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）测算假设和前提条件 以下假设及关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-065 齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"或"公司"）本次向特定 对象发行股票所募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不低于39,111.11万元（含本数）且不超过54,915.19 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 广西齐峰新材料有限公司年产20万吨特种纸项目（一期） | | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金数额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 20 | 万吨特种纸项目（一期） | | 不低于 39,111.11 | 万元（含本数） | | | | 75,637.01 | 且不超过54,915.19 | 万元（含本数） | 2、项目实施主体 注：上述募集资金总额上限系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新 投入 ...

一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的事前认 可意见 公司本次向特定对象发行股票的方案调整合理，切实可行，有利于扩大公司 业务规模，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股 东的利益，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为 和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 齐峰新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司章程》等有关规定，我们作为齐峰新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第三次会议拟审议的相 关议案，基于独立判断，现对相关议案的事前认可意见发表如下： 六、《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协 议（二）〉的议案》的事前认可意见 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 的事前认可意见 经审阅公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿），该预案（二 次修订稿）合法、有效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股 东权益的行为和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 ...