广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控制的监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东燕塘乳业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-015 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、 董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋 先生及独立董事郭葆春女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与交流！ （问题征集专题页面二维码） 广东燕塘乳业股份有限公司 特此公告！ 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其 摘要经公司第五届董事会第 ...

关于 北京市君合（广州）律师事务所 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年二月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-008 广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会 第十一次会议决议召开 2024 年第一次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 14:45 起，会期半天 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 93,504,470 股，占上市公司总 股份的 59.4245％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 83,519,414 股，占上市公司总 股份的 53.0788％。 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会 议室 4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生 5、会议表决方式：现场 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-004 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于2024年2月4 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024 年 2 月 7 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出 席本次会议的董事共 8 人。其中，非独立董事邵侠先生以及独立董事郭葆春女士、 李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次 会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召 开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 根据 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-005 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 2 月 7 日下午召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 2 月 26 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2月26日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Yantang Dairy (002732 SZ) with a "Buy" rating [20] Core Views - Yantang Dairy is a leading dairy enterprise in South China, leveraging differentiated product categories and a stable management team to drive growth [23] - The company's revenue and net profit have shown steady growth, with a CAGR of 9 65% and 23 87% respectively from 2018 to 2022 [5] - Yantang Dairy is well-positioned to benefit from the structural upgrades and regional economic development in the dairy industry [3][9] Market Space and Industry Analysis - The dairy industry in China is experiencing moderate growth, with fresh milk and room-temperature milk sales expected to grow at a CAGR of 2 9% and 1 0% respectively from 2022 to 2028 [70] - The flavored milk beverage market in China grew from 929 6 billion yuan in 2017 to 1,237 5 billion yuan in 2021, with a CAGR of 7 4%, and is expected to reach 1,612 3 billion yuan by 2026 [3] - Guangdong Province, where Yantang Dairy operates, has a lower per capita milk consumption (9 3 kg) compared to the national average (12 4 kg), indicating significant growth potential [7][9] Financial Performance - Yantang Dairy's revenue and net profit in 2023Q1-3 increased by 5 12% and 70 33% year-on-year, respectively, driven by lower raw milk prices and recovering consumer demand [5] - The company's gross margin and net margin improved to 27 38% and 9 57% in 2023Q3, reflecting better cost control and operational efficiency [69] Competitive Landscape - The dairy industry in China is dominated by national brands like Yili and Mengniu, with regional players like Yantang Dairy focusing on differentiated products and local market advantages [13][37] - Yantang Dairy holds a leading market share in Guangdong Province, particularly in the milk and flavored milk beverage segments, with a market share of 0 5% and 1 0% respectively [93] Product Strategy and Innovation - Yantang Dairy focuses on product differentiation, with liquid milk and lactic acid bacteria beverages contributing 38 59% and 39 30% of revenue in 2022 [52] - The company has been actively launching new products, particularly in the low-temperature milk segment, to capture market share and meet consumer demand for healthier options [26][93] Regional Expansion and Market Penetration - Yantang Dairy is expanding its presence in the Greater Bay Area, with products now being supplied to schools in Macau, and plans to enter the Hong Kong market [25][81] - The company aims to achieve 5 billion yuan in revenue by 2030 through a strategy of "focusing on Guangdong, expanding in the Greater Bay Area, covering South China, and moving towards the national market" [25] Supply Chain and Production Capacity - Yantang Dairy has a well-established supply chain, with self-owned and strategic cooperative dairy farms ensuring stable milk supply [97] - The company's production capacity is expanding, with the Guangzhou flagship factory and Zhanjiang production base expected to increase capacity utilization as market demand grows [98]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-002 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《独立董 事工作制度》进行修订。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业 股份有限公司独立董事工作制度》。 2、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。 根据《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等相关 规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计。 广东燕塘 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-003 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。同日召开的公司第五届董 事会第十次会议审议并通过了该议案，关联董事冯立科、陈茗、杨卫、李鸿回避 了该议案的审议与表决。 （三）预计日常关联交易的类别和金额 公司预计 2024 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下： 单位：人民币元 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 预计 2024 年与广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）发生关联 交易的关联人，主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司 控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其 采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代 理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-059 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联 方转让房产的关联交易公告》（公告编号：2023-037）。 公司此前分别与广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"）、广东 省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）签订了《物业转让协议》，与燕塘物业 完成了位于广州市天河区燕富路 18 号房产的产权转移登记手续，与广东农垦完 成了位于广州市天河区燕富路 ...