东莞市铂泰电子有限公司 审计报告 天职业字[2023]53040 号 目 录 __ 审计报告 - -- 财务报表 - --- 10 财务报表附注 - 天职业字[2023]53040 号 东莞市铂泰电子有限公司: 一、审计意见 我们审计了东莞市铂泰电子有限公司(以下简称"铂泰电子")合并财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2023年 1-6 月和 2022 年度的合并利润 表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表,以及相关合并财务报表附注。 我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映, 了 铂泰电子 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的合并财 务状况以及 2023 年 1-6 月和 2022 年度的合并经营成果和合并现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于铂泰电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-101 基于对控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"）内在 价值的高度认可和未来发展的良好预期，公司拟与上海汇捭企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"上海汇捭"）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢 海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人民币 12,049.24 万元收购前述转让方合计持有的铂泰电子 36.51%股权。收购价格以评 估报告结果为基础，经各方友好协商一致确认。本次股权收购完成后，公司对铂 泰电子的直接持股比例将由 56.23%增加至 92.74%，仍为铂泰电子的控股股东， 有利于提升公司经营决策效率，符合公司发展战略规划，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 鉴于公司董事、副总裁杨乾勋先生为铂泰电子股权转让方之一上海汇捭的 LP，持有上海汇捭 35%的出资份额。虽上海汇捭不属于《深圳证券交易所股票 上市规则》中的关联方，但本着谨慎性原则，公司将本次交易按照关联交易程序 予以审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司收购控股子公司 东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股份持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份拟收 购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"或标的公司）少数 股东股权暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 基于对控股子公司铂泰电子内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，公 司拟以人民币 12,049.24 万元收购上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海汇捭"）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海持有的铂泰电子 36.51% 股权。具体情况如下： 平安证券股份有限公司 | 序号 | 转让方 | 转让出资额 （万元） | 交易对价 （万元） | 占铂泰电子出资 份额比例（%） | | ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2023 年 12 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主 席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股 权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次公司以人民币 12,049.24 万元收购上海汇捭企业 管理合伙企业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海持有的铂泰 电子 36.51%股权，有利于进一步推动公司电源业务的稳定发展，提升公司盈利 能力和竞争力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交 易的事项。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-102 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-103 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中 规定的重大资产重组。 2、本次交易已经湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "泰嘉股份"）第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次 交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 基于对控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"或"标 的公司"）内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，公司拟与上海汇捭企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海汇捭"）、张启华、李振旭、金雷、 杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人 民币 12,049.24 万元收购前述转让方合计持有的铂泰电子 36.51%股权。具体转让 方和交易对价等情况如下： | 序号 | 转让方 | 转让出 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-104 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》， 定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议将采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。 2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 同日，公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 拟收购东莞市铂泰电子有限公司部分股权 涉及东莞市铂泰电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第2344号 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十二月十三日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 11 | | 三、 | 评估对象和评估范围 11 | | 四、 | 价值类型 13 | | 五、 | 评估基准日 13 | | 六、 | 评估依据 13 | | 七、 | 评估方法 15 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 23 | | 九、 | 评估假设 25 | | 十、 | 评估结论 27 | | | 十一、特别事项说明 29 | | | 十二、评估报告使用限制说明 32 | | | 十三、评估报告日 32 | | 资产评估报告·附件 | 34 | 泰嘉股份拟收购东莞铂泰部分股权涉及东莞铂泰股东 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了天职业字[2023]47094 号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目 的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、 募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》披露的募集资金金额及投向，募集资金使用计划如下： 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-098 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-100 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2023 年 12 月 25 日 14：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 25 日上午 9:15— 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 12 月 25 日上午 9:15— 9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：202 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规、规范性文件及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 ...