容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-11 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 阳光电源股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2480 号 容诚专字[2024]230Z2480 号 阳光电源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的阳光电源股份有限公司（以下简称阳光电源）董事会编制 的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供阳光电源为申请在境外发行全球存托凭证 ...

证券代码：300274 证券简称:阳光电源 阳光电源股份有限公司 Sungrow Power Supply Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区习友路 1699 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的 发行预案（修订稿） 二〇二四年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新增境内基础股份的说明，任何与之相悖的声明均 属不实陈述。 本次境外发行 GDR 新增境内基础股份完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次发行 GDR 新增境内基础股份引致的投资风险，由投资者 自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行 GDR 及新增境内基础股份 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行 GDR 及新增境内基 础股份相关事项的生 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 关于阳光电源股份有限公司 申请发行全球存托凭证 境内新增基础股票 的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十二月 目录 | □ ＊ | | --- | | 问题一 A� | | 问题二 | | 门题三 | | 其他问题 | 1-2 问题一 发行人及其子公司的经营范围包含大数据服务、人工智能公共数据平台、 互联网安全服务等。 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 14 日出具的《关于阳光电源股份有限公司申请发行全 球存托凭证境内新增基础股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020030 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"、 "发行人"、"公司"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 上海市通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项 核查，同时按照问询函的要求对《阳光电源股份有限公司境外发行全球存托凭证 新增境内基础 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-124 阳光电源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以电话、 即时通讯等方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 3 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁 贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易 所上市方案的议案》 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《境内外证券交易所互联互通存 托凭证业务监管规定》（以下简称"《业务监管规定》"）等法律、法规及规范 性文件的规 ...

证券代码：300274 证券简称:阳光电源 阳光电源股份有限公司 Sungrow Power Supply Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区习友路 1699 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 一、本次募集资金的使用计划 公司本次发行 GDR 的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照 定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币 482,185.49 万元（含 本数）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额拟全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资 金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在 本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 单位：万元 序号 项目名称 投资规模 拟使用募集资金金额 1 年产 20GWh 先进储能 ...

阳光电源股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以电话、 即时通讯等方式发出召开第五届监事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 12 月 3 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席陶 高周先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议： 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-125 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《境内外证券交易所互联互通存 托凭证业务监管规定》（以下简称"《业务监管规定》"）等法律、法规及规范 性文件的规定，鉴于公司已将对合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙） （以下简称"合肥仁发"）的投资认定为财务性投资，并拟对合肥仁发继续履行 ...

证券代码：300274 证券简称:阳光电源 阳光电源股份有限公司 Sungrow Power Supply Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区习友路 1699 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板上市的公 司。为满足业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行办法》"） 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭 证业务监管规定》（以下简称"《业务监管规定》"）和《监管规则适用指引——境 外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》（以下简称"《存 托凭证指引》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟境外发行全球存托 凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新增境内基础 A 股股份（以下 简称"本次发行"），所代表的新增 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届 董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了关于本次境外发行全球 存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新增境内基础 A 股股份 （以下简称"本次发行"）的相关议案；2024 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第十三 次会议审议通过了关于修订本次发行相关方案的议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具 体如下： （一）财务测算主要假设和说明 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024－128 阳光电源股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的 发行预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开了第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份的发行预案的议案》等相关议案，对 本次境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案进行了修订。《阳 光电源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案 （修订稿）》等相关文件已在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次境外发行全球存托凭证及新增 境内基础股份相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次境外发行全 球存托凭证及新增境内基础股份相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审 核通过及中国证券监督管理委员会同意注 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024－123 阳光电源股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 SUNGROW DEUTSCHLAND GmbH（以下简称"德国阳光"）与 KYMI BESS OY（以下简称 "芬兰客户"）签订储能设备供货协议，为促使德国阳光与芬兰客户上述供货协议 的有效推进，公司全资子公司 SUNGROW POWER (HONG KONG) CO., LIMITED （以下简称"香港阳光"）为德国阳光就上述供货协议下的义务和责任提供连带 责任保证，本次担保金额合计为 13,731,954 欧元，该担保金额未超过供货协议总 金额，担保期限为自担保函签署之日起五年。 德国阳光和香港阳光均为公司合并报表范围内的子公司。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司需履行信息披露义务。 二、被担保人基本情况 单位：万元 ...