北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天壕能源股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为天壕能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《天壕能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于"天壕转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.044 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 11 日 4、回售款划拔日：2024 年 1 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 15 日 6、回售申报期间，"天壕转债"将暂停转股 7、"天壕转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（周四）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东共 21 人，代表有表决权股份 37,301,769 股，占公司有效表决权股份总数的 4.2625%。中小投资者股东及股东代表 22 人，代表有表决权股份 40,210,969 股 ...

天壕能源股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 2）本次回购方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生 重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 3）本次回购股份方案若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、 公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，可能存在回购方案无法实施或只能 部分实施的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《回购报告书》， 具体内容如下： 1、天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟 ...

天壕能源股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 一、通知债权人的原因 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第五届 董事会第八次会议，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2023年12月19日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-100）。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金不低于3,000万元（含）且不超过 5,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于注 销并减少注册资本。回购股份的价格不超过8.10元/股（含），回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 26 日对天壕能源股份有限公司（以 下称"天壕能源"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 26 日 二、培训地点 天壕能源会议室 中信建投证券股份有限公司关于对天壕能源股份有限公司 持续督导的培训报告 中信建投证券天壕能源项目持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知 识和工作经验丰富的人员对公司培训对象进行了培训，发送了培训讲义。本次培 训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关案例，从上市 公司规范运作、信息披露、募集资金管理、股份减持、内幕信息等方面进行了讲 解。培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》的相关规定。 2024 年 1 月 2 日 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对天壕能源股份有限公司持 续督 ...

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.06 元/股。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 二、可转债转股及股份变动情况 2023 年第四季度，天壕转债因转股减少 316 张（因转股减少的可转债金额 为 31,600 元），转股数量为 6,241 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转债尚 有 3,996,523 张（剩余可转债金额为 399,652,300 元），未转换比例为 94.4804%。 | 股份性质 | 本次变动前 | | | | | 本次增减变动（+，-） | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五 届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-100）。本事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2023 年 12 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于"天壕转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.044 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 11 日 4、回售款划拔日：2024 年 1 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 15 日 6、回售申报期间，"天壕转债"将暂停转股 7、"天壕转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 一、回售条款概述 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集 资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回 ...

| 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | 是 | | | --- | --- | --- | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | 不 适 | | 相关要求予以整改 | | 用 | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | | | （以下无正文） 中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：天壕能源 | | --- | | 保荐代表人姓名：包红星 联系电话：010-56052591 | | 保荐代表人姓名：刘诗娇 联系电话：010-56051720 | | 现场检查人员姓名：包红星 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及 | | 信息披露文件 ...