终止部分募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对 公司终止部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 9,297 万张可转换公司债券，发行总额 929,700 万元，扣除 承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700 万元，已由主承销商中国国际金融股份有 限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通 ...

温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司变更注册资本及修改公司章程的议案》，公司于 2024 年 10 月 23 日披露了《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号： 2024-109）、《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》（公 告编号：2024-113），于 2024 年 11 月 7 日披露了《2024 年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-117）。 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了 云浮市市场监督管理局换发的《营业执照》，详细情况如下： 统一社会信用代码：91445300707813507B 名称：温氏食品集团股份有限 ...

Production and Sales Performance - Cumulative sales of pigs (including live pigs and fresh products) reached 24.23 million heads, a 17% year-on-year increase [1] - Sales of piglets reached 950,000 heads [1] - Sales of chickens (including live chickens, fresh products, and processed products) reached 990 million, with fresh sales accounting for 14% (140 million) and processed products reaching 11 million [1] - Sales of ducks (including live ducks and fresh products) reached approximately 41 million [1] Pig Farming Operations - The number of breeding sows reached 1.68 million by the end of October, with sufficient reserve sows [2] - The average number of healthy piglets per litter reached 11.2 in October [2] - The cost of piglets decreased to below 290 yuan per head [2] - The pig slaughter rate reached 93%, and the feed-to-meat ratio further decreased to 2.56 [2] - The comprehensive cost of pig farming decreased to approximately 6.7 yuan per jin in October [2] Poultry Farming Operations - The chicken slaughter rate reached 95.3% in October, and the feed-to-meat ratio further decreased to 2.75 [2] - The total cost of chicken farming decreased to approximately 5.7 yuan per jin in October [2] Financial and Shareholder Returns - The company's debt-to-asset ratio decreased to 53%-54% by the end of October [2] - The company implemented a share repurchase plan of 900 million to 1.8 billion yuan, with 600 million yuan repurchased by October 30 [2] - The company distributed a cash dividend of 1.5 yuan per 10 shares (including tax) in the third quarter, totaling 995 million yuan (including tax) [2] - Including the annual dividend implemented in June, the total dividends for the year reached 1.66 billion yuan (including tax) [2] Future Plans and Industry Trends - The company aims to reduce the comprehensive cost of pig farming to below 6.5 yuan per jin by 2025 [4] - The company's pig farming capacity reached 46 million heads, with effective fattening capacity of approximately 37 million heads [4] - The industry is shifting from scale expansion to quality improvement, focusing on reducing production costs and improving profitability [4] - The company is exploring the use of needle-free injection technology, which offers advantages in cost, stress reduction, biosecurity, and meat quality [6]

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公 司债券（债券简称：温氏转债，债券代码：123107），每张面值为 100元，发行总额929,700.00万元，期限为自发行之日起六年。"温 氏转债"自2021年10月8日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 因实施公司2024年前三季度权益分派，根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定， 1 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、恢复转股时间： ...

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2024 年 11 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制本报告的内容及信息均 来源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"温氏股份"）相 关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司作为温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券（债券简称：温氏转债，债券代码：1231 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前"温氏转债"转股价格为：16.94 元/股 调整后"温氏转债"转股价格为：16.79 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 18 日 一、转股价格调整依据 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行了 92,970,000 张可转换公司债券（债券 简称：温氏转债，债券代码：123107），温氏转债于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 17.82 元/股。 根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前回购股份价格上限为：27.01元/股（含本数） 调整后回购股份价格上限为：26.86元/股（含本数） 回购股份价格上限调整生效日期：2024年11月18日 一、股份回购的基本情况 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9 月18日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二 十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不超过人民币180,000 万元且不低于人民币90,000万元（均含本数），回购价格不超过人 民币27.01元/股（含本数），具体回购股份数量和金额以回购期满 时实际回购的股份数 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前 三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专户股份 35,740,780 股后的 6,618,178,156 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税），合计派发现金 992,726,723.40 元，本 次不送红股、不进行资本公积金转增股本。 因公司回购专户股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公 司总股本折算的每 10 股现金分红为 1.491942 元（保留到小数点后 六位，最后一位直接截取，不四舍五入），据此计算的除权除息参 考价为本次权益分派股权登记日收盘价减去 0.1491942 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2024年前三季 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price raised to 22.20 CNY from the previous 20.96 CNY [2][4]. Core Insights - The poultry industry is experiencing high profitability, and pig farming profits are substantial with decreasing costs. The company is expected to maintain strong profits in its farming operations and increase its dividend payout ratio [3][4]. - The report forecasts EPS for 2024 and 2025 to be 1.48 CNY and 1.50 CNY respectively, with a downward revision from previous estimates of 1.62 CNY and 1.33 CNY [4]. - The company sold 1.19 billion poultry in October and is expected to maintain sales of 1.1 billion poultry in 2024, indicating stable profitability [4]. - The report highlights a decrease in farming costs, with pig farming costs dropping to 6.9-7 CNY per pound, driven by lower feed prices and improved efficiency [4]. Summary by Sections Investment Rating - Rating: Buy - Previous Rating: Buy - Target Price: 22.20 CNY (previously 20.96 CNY) - Current Price: 19.30 CNY [2]. Financial Forecast - Expected EPS for 2024: 1.48 CNY - Expected EPS for 2025: 1.50 CNY - Expected EPS for 2026: 0.97 CNY [4]. Market Data - Total Market Capitalization: 128,421 million CNY - Total Shares: 6,654 million (5,439 million circulating A shares) [5]. Profitability Insights - The company plans to distribute a cash dividend of 9.95 billion CNY, with a payout of 1.5 CNY per 10 shares [4]. - Historical dividend yields during profitable years were 4.26% and 3.87% in 2016 and 2019 respectively, indicating potential for increased dividends in the future [4].

温氏食品集团股份有限公司 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和股东出席情况 （一）会议召开情况 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-117 温氏食品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。公司 2024 年第二次临 时股东大会现场会议于 2024 年 11 月 7 日（星期四）15:00 在公司 一楼会议室召开。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2 ...