申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年八月 3-1-1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"、"保荐人"）接受广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"高澜股份"）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023年度创业板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 保荐人声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源证券"、"保荐 人"、"本保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 公司名称：广州高澜节能技术股份有限公司 英文名称：Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech. Co., Ltd. 经营范围：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二三年八月 | | | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的独立性 11 | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 11 | | 六、发行人的股本及演变 12 | | 七、发行人的控股、参股公司及分公司 12 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 16 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十三、发行人章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 22 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十六、发行人的税务 23 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 24 | | 十八、发行人募集资金的运用 24 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 25 | | 二十、结论意见 25 | 补充法律意见书（二） ...

信会师报字[2023]第ZC10384号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州高澜节能技术股份有限公司(以下 简称"贵公司") 截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 关于广州高澜节能技术股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10384号 目 录 页 次 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 前次募集资金使用情况报告 | 1-3 1-8 | | --- | --- | --- | | 一、 二、 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州高澜节能技术股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-069 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知 时间的要求，会议通知于 2023 年 8 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等方式 发出。 2. 本次董事会于2023年8月29日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持。 三、备查文件 1.第四届董事会第二十九次会议决议； 2.独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

广州高澜节能技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 2023 年 8 月 29 日 （此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 全体独立董事签字： 宋小宁（签字）： 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》等的 有关规定，我们作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司召开的第四届董事会第二十九次会议的相关议案进行了审议，基于 独立判断的立场，经认真研究，现对会议相关事项发表如下独立意见： 梁丹妮（签字）： 经审阅《广州高澜节能技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》 和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州高澜节能技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZC10384号），我们认为 公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相 关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的相关规定，本公司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报 告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州高澜节能技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2020]3067 号）同意注册，向不特定对象发行可转换公司 债券 2,800,000.00 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募 集资金总额为人民币 280,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 人民币 7,222,328.67 元（不含税），实际可使用募集资金净额为 人民币 272,777,671.33 元。 上述募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第 ZC10606 号《可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已 对募集资金采取了专户存储管理。 (二) 募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用 ...

股票代码:300499 -GOALAND 2023年半年报告 SEMI-ANNUAL REPORT FOR 2023 SEMI-ANNUAL REPORT ENERGY 广州高澜节能技术股份有限公司 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech.Co.,Ltd. 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码: 300499 证券简称: 高澜股份 公告编号: 2023-058 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年半年度报告 -GOALAND 2023 年 8 月 2 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李琦、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主 管人员)郭俊良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质 ...

投资者关系活动记录表 高澜股份投资者关系活动记录表（2023 年度） 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 编号：2023-003 广州高澜节能技术股份有限公司 | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 | | | 何卫国 | | | 深圳市前海美银互联基金 李孟祖 高德良 | | | 蔡佳文 | | | 蔡少茵 张金玉 | | | 刘伟浩 雷俊宇 | | | 利伟豪 谭照明 | | | 唐长寿 | | | 刘畅 | | | 广东千曲私募基金 侯建庄 徐海鹏 | | 参与单位名称及 | 李芳芳 | | 姓名 | 万泽汇资产管理公司 林海通 | | | 罗小明 | | | 黄娟 | | | 董伟 | | | 苏红军 | | | 单婧 | | | 钟小兵 | | | 魏位 | | | 冯强 | -GOALAND 高澜股份投资者关系活动记录表（2023 年度） | --- | --- | |--------- ...

高澜股份投资者关系活动记录表（2023 年度） 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 编号：2023-002 广州高澜节能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|--------------------------------| | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他 | | | | 民生证券 | 蔡润泽 | | | 东北证券 | 韩金呈、郑晓峰 | | | 国金基金 | 王小刚 | | | 汐泰投资 | 黄泽阳 | | | 东方财富 | 邓迪飞、李京波 | | | 开源证券 | 鞠爽 | | | 中银国际证券 | 王屿熙 | | | 中金公司 | 温晗静、王颖东、李茂正、杜懿臻 | | | 长江证券 | 温筱婷 | | 参与单位名称及 | 东方阿尔法 | 程子晴 | | 姓名 | 德邦证券 | 张惟宁 | | | 玖玺基金 | 刘姣、李楠 | | | 财通证券 | 田梦贤 | | | ...