| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、捷捷转债（债券代码：123115）转股期为：2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日；最新转股价格为人民币 28.78 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 0 张"捷捷转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转成 0 股"捷捷微电"股票（股票代码：300623）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 11,943,790 张，剩 余票面总金额为 1,194,379,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称 "公司"、"捷捷微电"）现将 2023 年第四季度可转换 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 董事会 2024 年 1 月 2 日 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所 审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否 通过审核、取得注册，以及最终的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月31日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏捷捷微电子股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕 750号），深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权涉及捷捷微电(南通) | 1 | | | 科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告 | | | 4-2-2 | 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权涉及捷捷微电(南通) | 175 | | | 科技有限公司股东全部权益项目资产评估说明 | | 本报告依据中国资产评估准则编制 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 (共二册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年十二月八日 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202303132 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1385号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2160号 | | 报告名称: ...

RSM 容诚 审计报告 捷捷微电(南通)科技有限公司 容诚审字|2023|215Z0308 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 4-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mor.gov.cn) 进行查验。 容i 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 资产负债表 | | 1-2 | | 3 | 利润表 | | 3 | | 4 | 现金流量表 | | 4 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | 6 | 财务报表附注 | | 8-74 | 4-1-2 y 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 容诚审字[2023]215Z0308 号 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 捷捷微电（南通）科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了捷捷微电（南通 ...

| | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | | 股票代码：300623 债券代码：123115 | | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 付现金购买资 | | | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二三年十二月 2-1-1 江苏捷捷微电子股份有限 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二三年十二月 3-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》《财务顾 问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履 行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问 报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的 法律意见（修订稿） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 一、本次交易方案 | | 9 | | 二、本次交易相关方的主体资格 | 18 | | | 三、本次交易的相关协议 | 34 | | | 四、本次交易的批准和授权 | 35 | | | 五、本次交易的实质性条件 | 36 | | | 六、本次交易的标的资产 | 44 | | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 | 66 | | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | 66 | | | 九、本次交易的信息披露 | 69 | | | 十、证券服务机构的资格 | 70 | | | 十一、结论性意见 | | 70 | 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见（修订稿） 释 义 除非正文中另有说明，本《法律意见》中下列 ...

华创证券有限责任公司 2023年度持续督导培训情况报告 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华创证券"）作为江苏捷 捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"、"公司"）2021 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对捷捷微电的董事、监事、高级管理人员和中 层以上管理人员及上市公司实际控制人进行了培训。 一、培训人员 本次培训工作由保荐代表人万静雯完成。 二、培训内容 1、上市公司市值管理培训； 2、股票交易法规培训及案例； 3、上市公司重大资产重组管理办法修订要点解读。 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 年 月 日 三、培训对象 捷捷微电接受培训的人员为公司的董事、监事、中层以上管理人员、持有公 司股份 5%以上的股东（包括控股股东和实际控制人）等相关人员。 四、培训过程和结论 华创证券针对创业板上市公司培训材料，事前将本次培训材料发送给捷捷微 电董事会秘书，由其分发给相关接受培训的人员。2023 年 12 月 26 日，华创证 券保荐代表人在 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：华创证券有限责任公司 被保荐公司简称：捷捷微电 保荐代表人姓名：杨锦雄 联系电话：0755-88309300 保荐代表人姓名：万静雯 联系电话：0755-88309300 现场检查人员姓名：万静雯 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-12 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 0 捷捷微电 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 捷捷微电 2023 年第八次临时股东大会法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见 F20231228-013 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开。北京 市盈科（南通）律师事务所（以下简称"盈科"）受公司委托，指派本所律师出 席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《江苏捷 捷微电子股份有 ...