证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-004 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司第三届董事会 第十七次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩 、汤新联以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长唐建兴先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司通过子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.在北京产权交易所 摘牌并拟以支付现金的方式收购航天科技控股集团股份有限公司子公司 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-002 惠州光弘科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 二、本次交易进展 公司已于 2024 年 12 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2024-050），于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2025-001），对本次交易进展情况进行了说明。 公司的控股子公司 ALL CIRCUITS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.已 在 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权转让项目公开挂牌期间，向北京产 权交易所递交了受让申请。2024 年 12 月 13 日，公司收到北京产权交易所出具 的《受让资格确认通知书》，公司已按受让资格确认通知书要求，在规定时间内 1 向北京产权交易所指定的结算账户支付了保证金 7,329.45 万元人民币等值的美 元 1,019.25 万元，获得了受让资格确认。 截至本公 ...

光弘科技 300735.SZ 公司研究 | 动态跟踪 | 外延加码汽车电子，打造第二增长曲线 | | --- | 核心观点 盈利预测与投资建议 ⚫ 我们预测公司 24-26 年每股收益分别为 0.33/0.45/0.65 元（原 24-25 年预测分别为 0.70/0.93 元，主要下调主营业务的毛利率），根据 DCF 估值法，给出目标价 30.90 元，给予增持评级。 风险提示 ⚫ 主要客户销量不达预期；行业景气度恢复不及预期；海外产能进展不达预期；汽车 业务毛利率不及预期；市场波动或致估值偏差。 | 公司主要财务信息 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 4,180 | 5,402 | 7,323 | 9,306 | 11,269 | | 同比增长 (%) | 16.0% | 29.3% | 35.5% | 27.1% | 21.1% | | 营业利润(百万元) | 402 | 522 | 363 | 483 | 688 | | ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-050 惠州光弘科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 公司于 2024 年 11 月 26 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》 （公告编号：2024-043），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 二、本次交易进展 公司的控股子公司 ALL CIRCUITS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.已 在 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权转让项目公开挂牌期间，向北京产 权交易所递交了受让申请。2024 年 12 月 13 日，公司收到北京产权交易所出具 的《受让资格确认通知书》，公司已按受让资格确认通知书要求，在规定时间内 向北京产权交易所指定的结算账户支付了保证金 7,329.45 万元人民币等值的美 元 1,019.25 万元，获得了受让资格确认。 三、风险提示 本次交易双方尚需就本次交易方案进行论证和协商，签 ...

Core Viewpoint - Guanghong Technology (300735.SZ) has disclosed a plan for a private placement of shares to raise up to 1,032.94 million RMB, which will be used for acquiring 100% equity of AC Company and 0.003% equity of TIS Factory, as well as for supplementing working capital [1][2]. Group 1: Share Issuance Details - The type of shares to be issued is RMB ordinary shares (A-shares) with a par value of 1.00 RMB [2]. - The issuance will be conducted through a private placement to no more than 35 specific investors who meet the criteria set by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [3]. - All investors will subscribe to the shares in cash, and the final issuance price will be determined by the board of directors based on the results of the inquiry and in accordance with relevant regulations [4]. Group 2: Shareholder Structure and Control - The total number of shares to be issued will not exceed 230,238,206 shares, accounting for no more than 30% of the company's total share capital prior to the issuance [4]. - As of the announcement date, Guanghong Investment holds 395,691,660 shares, representing 51.56% of the total share capital, making it the controlling shareholder [4]. - After the issuance, Guanghong Investment is expected to hold 39.66% of the shares, and the actual controller, Tang Jianxing, will maintain control over 39.69% of the voting rights, indicating no change in control [5][6]. Group 3: Financial Performance - For the first three quarters of the year, the company reported revenue of 5.178 billion RMB, a year-on-year increase of 49.91% [9]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.37% to 149 million RMB, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 43.51% to 122 million RMB [9]. - The net cash flow from operating activities increased by 66.03% to 1.07 billion RMB [9].

股票简称：光弘科技 股票代码：300735 惠州光弘科技股份有限公司 DBG TECHNOLOGY CO., LTD. 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证 分析报告 二〇二四年十一月 · 1、国家政策鼓励上市公司充分利用并购重组助力主业发展 近年来，国家持续不断推动并购重组市场化改革，鼓励上市公司加强产业横 向、纵向整合协同，利用产业并购实现资源有效整合。2024 年 4 月，国务院发布 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，鼓励上 市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2024 年 6 月，国务院发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，鼓励充分发挥沪 深交易所主板、科创板、创业板等板块功能，支持符合条件的上市公司并购科技 型企业。2024 年 9 月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"、"光弘科技"）是深圳证券 交易所上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步 增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-049号 惠州光弘科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关 于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议 案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等 与本次向特定对象发行股票相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发 行的总体工作安排，公司董事会决定暂 ...

惠州光弘科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买 All Circuits S.A.S.（以下简称"AC 公司"）100%股权及 TIS Circuits SARL（以下简称"TIS 工厂"，与 AC 公司合称"标的公司"）0.003% 股权。本次交易完成后，AC 公司及 TIS 工厂将成为公司子公司。 2、根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会 导致上市公司控制权的变更。 3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议， 交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公 司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批 程序的风险。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股 ...

惠州光弘科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关法律、法规及规范性文件，以及《惠州光弘科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，惠州光弘科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，经对公司的经营状况和相关事项进行了逐项自查、逐项论证后，公 司监事会认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股 票的发行条件； 2、公司本次发行的方案和预案切实可行，符合有关法律、法规和规范性文 件的相关规定，符合公司和全体股东的利益； 3、公司编制的包括但不限于本次发行方案、《2024 年度向特定对象发股票 预案》《2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》和《20 ...

股票简称：光弘科技 股票代码：300735 惠州光弘科技股份有限公司 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号 DBG TECHNOLOGY CO., LTD. 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得公 司股东大会的审议批准并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会做出同意注 册的批复。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对本次发行所做出的任何 决定或意见，均不表明其对本 ...