关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（下称"注册办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《美瑞新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本次证券发行类型 8 ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街 35 号） 向特定对象发行 A 股票募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二三年九月 美瑞新材料股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1- ...

鉴于公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监管规 则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规定，公司及各中介 机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-052 美瑞新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 3 月 15 日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕8 ...

证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | | | | | □现场参观 | □一对一沟通 | | | □ 其他: | | | 参与单位名称 | | | | | 详见附件 | | | 及人员姓名 | | | | | 2023 年 8 月 30 日 | 9:00-10:00 | | | 2023 年 8 月 30 日 | 10:00-11:00 | | 时间 | | | | | 2023 年 8 月 30 日 | 15:00-16:00 | | | 2023 年 8 月 30 日 | 16:00-17:00 | | 地点 | 美瑞新材办公楼会议室 | | | 上市公司接待 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 美瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-046 2023 年 8 月 29 日 l 美瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王仁鸿、主管会计工作负责人都英涛及会计机构负责人(会计 主管人员)都英涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、环境保护 的风险、人工成本上升风险、新业务建设不及预期风险、产能利用不足风险， 详细内容见本报告"第三节 十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：010-58067832 | | 保荐代表人姓名：杜娟 | 联系电话：010-58067832 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-050 美瑞新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开了第三届董事 会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意公司调整募集资金投资项目"8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目"的实施 进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 7 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日。公 司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）16,670,000.00 股，每股发行价 28.18 元，募集资金总额为 469,760,600.00 元 ...

经核查，2023 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公 司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们对《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》发表同意的独立意见。 二、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题 的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，我们对报 告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表 如下专项说明及独立意见： 2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情形，亦不存在以 其他方式变相占用公司资金的情况，且也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的 控股股东及其他关联方违规占用资金情况。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 7.8 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新 材部分募投项目延期事项进行审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000.00 股，每股发行 价 28.18 元，募集资金总额为 469,760,600.00 元，扣除发行费用 48,737,908.50 元， 募集资金净额为 421,022,691.50 元。上述募集资金 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-051 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 5,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结汇 售汇及外汇期权业经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期 ...