6-1-1 审计报告 天职业字[2021]19351 号 宁波恒帅股份有限公司全体股东: 、审计意见 我们审计了宁波恒帅股份有限公司(以下简称"贵公司"或"恒帅股份")财务报表,包 括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人基本信息 3 | | ...

补充法律意见书（四） 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二三年十一月 | 第一节 律师声明事项 4 | | --- | | 第二节 补充披露期间的补充法律意见 6 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发起人、主要股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及演变 13 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 16 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 19 | | 十三、发行人章程的制定与修改 19 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 20 | | 十六、发行人的税务及财政补贴 21 | | 十七、发行人的环境保护、安全 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行 ...

关 于宁 波 恒帅 股 份有 限 公司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问询 函 回复 天 职业 字 [2023]50786 号 目 录 关 于 宁 波 恒 帅 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 1 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 天职业字[2023]50786 号 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份有 限公司（以下简称"发行人"、"申请人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明， 现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回 复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-038 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 甬兴证券：王琎；德邦证券：戴永波、涂丽华；南方基金：张磊； 参与单位名称及人 员姓名 招商证券：杨献宇； 时间 2023 年 11 月22 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书：廖维明 姓名 证代：蒋瑜 ...

宁波恒帅股份有限公司 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-065 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司于 2023 年 9 月 7 日结合《2023 年半年度报告》在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《宁波恒帅股份有限公司关于向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年第三季度报告》，公司 按照相关要求会同中介机构对审核问询函回复进行了修订，以及对募集说明书 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-037 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 国金证券：苏晨、陈传红、建信基金：戴仕远；中欧基金：伊群 参与单位名称及人 勇；嘉实基金：吴振坤；国联基金：吴刚；创富兆业：陈继宏； 员姓名 道仁资产：陈跃雄 时间 2023年11月20日 地点 公司会议室 董事长：许宁宁 财务总监：张丽君 ...