中信证券股份有限公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任玉马遮阳向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本 次发行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《山东玉马遮阳科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明 | | --- | | 日 录… | | 第一节 本次证券发行基 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-033 山东玉马遮阳科技股份有限公司 的审核问询函回复的提示性公告 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 27 日 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月7日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于山东玉马遮阳科技股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020013 号）（以下简称"《问询函》"）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中 介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对 《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东玉马遮阳科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》，公司将按照要求及时将书面回复 材料报送深交所。 公司本次向不特定对象发 ...

2021 年 11 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数 量为 1,696,682 股，占公司当时总股本的 1.29%，具体详见公司于 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的公司《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性 公告》（公告编号：2021-027）。 2022 年 5 月 24 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股上市流通，股 份数量为 11,160,000 股，占公司当时总股本的 8.4751%，具体详见公司于 2022 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东 玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，就公司首次公开发行前已发行股份部分解除限 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-030 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股东数量共计 6 户，股份的数量为 204,984,000 股，占公司总股本的 66.5249%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 5 月 24 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞880 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 32,920,000 股，并于 2021 年 5 月 24 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 98,760,000 股， ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-031 山东玉马遮阳科技股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换山东玉马遮阳科 技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中信证券原指派梁勇先生、牛振松先 生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。同时，中信证券作为公司向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，指派梁勇先生、王笑雨女士担任公司 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行， 中信证券决定委派王笑雨女士（简历见附件）接替牛振松先生担任公司首次公开发 行股票持续督导的保荐代表人。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为梁 勇先生、王笑雨女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规 定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原保荐代表人牛振松先生在公司持续督 导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 山东玉马遮阳 ...

6-1-1 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Cortified Public Socountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 3891 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 部。 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、发行人本次发行的批准和授权 | | 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 5 | | 三、发行人本次发行的实质性条件 | | 5 | | 四、发行人的设立 | | 6 | | 五、发行人的独立性 | | 6 | | 六、发行人的主要股东、控股 ...

证券简称：玉马遮阳 证券代码：300993 山东玉马遮阳科技股份有限公司 Shandong Yuma Sun-shading Technology Co.,Ltd （寿光市金光西街 1966 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分 ...

中信证券股份有限公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《山东玉马遮阳科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 3 | | | 三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员 3 | | | 四、发行人基本情况 4 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 4 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 7 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 8 | | | 一、本次发行的推荐结论 8 | | | 二、本次发行履行了法定决策程序 8 | | | 三、本次发行是否符合《证券法》《管理办法》规定的发行条件的说明 8 | | | 四、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 19 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《山东玉马遮阳科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行概况 14 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 23 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 24 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 26 | | | 一、保荐人对本次上市保荐的一般承诺 26 | | | 二、保荐人对本次上市保荐的逐项承诺 26 | | 第三节 | 保荐人对本次上市的推荐结论 28 | | | 一、本次证券发行决策程序 28 | | | 二、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 28 | | | 三、对公司持续督导期间的工作安排 41 | | | 四、保荐人结论 42 | 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人概况 保荐人（主承销商） 广东 ...