上海保立佳化工股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对上海保立佳化工股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．发行人本次募集资金拟投向年产 23 万吨环保新材料项目 （以下简称新材料项目）和补充流动资金。新材料项目达产后，预 计每年将新增水性丙烯酸乳液产能 13 万吨、水性工业漆树脂产能 5 万吨及助剂产能 5 万吨。根据申报文件及前次问询回复，水性 工业漆树脂属于发行人拓展的新产品，与发行人现有产品在生产 工艺、原材料、应用领域等方面存在明显差异，发行人已完成基 础研究、小试及送样，小试样品已通过部分客户验证，该部分客 户预计水性工业漆树脂需求量约为 2,000 吨/年。 请发行人补充说明：（1）本次募集资金拟投向水性工业漆树 脂的具体金额，结合水性工业漆树脂与现有产品在生产环节、核 1 关于上海保立佳化工股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函 审核函〔2023〕020 ...

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次限制性股票激励 计划的工商变更登记、备案等相关事宜由董事会负责办理。公司股份总数由 100,292,060 股变更为 100,107,819 股，注册资本由人民币 100,292,060 元变更为 100,107,819 元 。 具 体内 容 见公 司 于 2023 年 8 月 1 日 在 巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-085 上海保立佳化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更后的《营业执照》基本信息 公司名称：上海保立佳化工股份有限公司 统一社会信用代码：91310000729349653F 公司类型：股份有限公司（上市、自然 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2023 年 7 月 1 | স | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董 | 事 会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监 | 事 会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

上海保立佳化工股份有限公司 审核问询函的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA PUBLIC CERTIETED ACCOUNTANTS 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核间询函的回复报告(修订稿) 中兴华报字(2023)第 030084号 深圳证券交易所: 贵所于 2023年 7月7日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2023)020113 号) (以下简称"审核问询函")已收悉。根据贵所出具的审核问询函的要求,中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会计师")对审核问询函中 涉及本所的有关问题进行了专项核查,现就审核问询函提出的有关问题向贵所 回复如下: 问题 2 本次 ...

关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书（申报稿）的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1-2 1-1 上海保立佳化工股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020113 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，上海保立佳化工股份有 限公司与国泰君安证券股份有限公司、上海礼辉律师事务所、中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）对审核问询函所列问题认真进行了逐项落实并书面回复 如下，请予审核。 本回复中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 本回复中的字体代表以下含义： 请发行人补充说明：（1）本次募投项目是否属于 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2018-2020年度合并及母公司 财务报表审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 6-1-1 2018-2020 年度合并及母公司财务报表审计报告 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | 上海保立佳化工股份有限公司 2018- | | --- | --- | | 报告标题: | 2020年度合并及母公司 财务报表审计 | | | 报告 | | 报告文号: | 中兴华审字(2021)第030049号 | | 客户名称: | 上海保立佳化工股份有限公司 | | 报告时间: | 2021-03-10 | | 签字注册会计师:李江山 | (CPA: 370200010015) | | | 李万里 (CPA: 110001673920) | 6-1-2 目 录 一、审计报告 6-1-3 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并 ...

上海礼辉律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 二〇二三年八月 地址：上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 10 楼 A 座 邮编：200020 电话：021-64338299 上海礼辉律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 致：上海保立佳化工股份有限公司 上海礼辉律师事务所（下称"本所"）接受上海保立佳化工股份有限公司 （下称"发行人"或"公司"）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司 债券（下称"本次发行"）的专项法律顾问，为发行人本次发行出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和中 国证监会、深交所的有关规定，就发行人本次发行事宜已于 2023 年 6 月 19 日出 具了《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司向不特 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保 荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相 关数值直接计算的结果在尾数上有差异，该等差异是由四舍五入造成的。） 3-1-1 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"发行人"、"公司" 或"上市公司"）拟申请向不特定对象发行不超过 40,000.00 万元可转换公司债 券，并已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、 "保荐机构"）作为本次证券发行的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 ...

上海保立佳化工股份有限公司 Shanghai Baolijia Chemical Co., Ltd. （上海市奉贤区泰日镇大叶公路 6828 号） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 股票简称：保立佳 股票代码：301037 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所： 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任保立佳本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，贾超、陈金科作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号—— 上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的 ...