2024 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<美利 信科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次 交易相关的议案。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体 发布的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定的要求及公司整体安排，公司董 事会决定暂不召开与本次交易相关的公司股东会，待相关工作完成后，由董事会 另行召集股东会审议本次交易方案及其他议案。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于< 重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上的相关公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 证券代码 ...

KPMG 本报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产 评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制 重庆美利信科技股份有限公司 拟通过子公司以支付现金方式收购 VOIT Automotive GmbH 股权 所涉及的 VOIT Automotive GmbH 的股东全部权益价值 资产评估报告 毕马威评报字(2024) 第 046 号 第一卷 | 共一卷 ©2024 毕马威资产评估(上海)有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有 限公司("毕马威国际") 相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷, 毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。 文档分类: 保密 中国资产评估协会 除法律法规规定的以外，除重庆美利信科技股份有限公司（"美利信"、"委托人"或"贵 方"），长江证券承销保荐有限公司，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）之外的第三方， 或者未向毕马威资产评估（上海）有限公司（"毕马威评估"或"我方"）签署并返还豁免函的 第三方，均无权获取本报告。 任何未获授权者在获取并阅读本报告，及使用本报告内容时，即被视为接受并同意以下条款 ...

长江证券承销保荐有限公司 独立财务顾问报告 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 重大资产购买报告书 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十月 长江证券承销保荐有限公司 独立财务顾问报告 声明和承诺 长江证券承销保荐有限公司接受重庆美利信科技股份有限公司的委托，担 任本次交易的独立财务顾问，并出具《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利 信科技股份有限公司重大资产购买报告书之独立财务顾问报告》（以下简称"本 独立财务顾问报告"或"独立财务顾问报告"）。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《准 则第 26 号》《财务顾问办法》等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履 行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问 报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意 ...

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》（以下 简称"预案"）。 2024 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议 案》（以下简称"重组报告书"）。 | 重组报告书主要 | 预案主要章节 | 主要差异情况 | | --- | --- | --- | | 章节 | | | | 上市公司声明 | 上市公司声明 | 更新相关描述。 | | 交易对方声明 | 交易对方声明 | 更新交易对方声明内容 | | 中介机构声明 | - | 新增章节 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新标的资产交易作价，补充交易标的资产交 | | | | 易定价情况、支付方式、过渡期损益安排和本次 | | | | 交易方案相关内容；2、更新"本次重组对上市公司 | | | | 的影响"、"本次交易已履行的及尚需履行的决策和 | | | | 审批程序"；3、补充"摊薄当期每股收益的填补回 | | | | 报安排"。 | 重 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………………第 | 4—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表……………………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）利润表…………………………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表……………………………………………………第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………… 第 | 7—9 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-405 号 Voit Polska Sp. Z o.o.全体股东： 一、审计意见 我们审计了 Voit Polska Sp. Z o.o.（以下简称 VOIT 波兰公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 4 月 30 日的资产负债表， 2022 年度、2023 年度、2024 年 1－4 月的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-081 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易构成公 司重大资产重组。 公司就本次交易的首次公告日（2024 年 4 月 17 日）前连续 20 个交易日的 股票价格 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-083 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、聘请长江证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从 业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人参与本次交易的行为。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过全 资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，H ...

关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）的规定，就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定 及是否适用第四十三条、第 ...

根据上市公司提供的相关聘用协议，上市公司依法聘请了长江证券承销保荐 有限公司作为本次交易的独立财务顾问，北京市竞天公诚律师事务所作为本次交 易的法律顾问、天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、 毕马威资产评估（上海）有限公司作为本次交易的评估机构。 除前述依法聘请的证券服务机构外，由于本次交易标的涉及多个国家和地区 的业务和资产， 上市公司 还 直 接 聘 请 了 Weitnauer Partnerschaft mbB Rechtsanwäl-te Steuerberater 、 Niedziela, Zielinski i Wspolnicy Kancel-aria Adwokatow i Radcow Prawnych s.c.、SELAS LPA-CGR avocats、伍偉基律師事務 所、Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG担任本项目境外法律顾问，负责 境外标的资产尽调或相关协议的拟定。聘请了毕马威企业咨询（中国）有限公司、 星展证券（中国）有限公司负责本次交易前期的磋商谈判。 除此之外，依据上市公司的确认，不存在为本次交易有偿聘请其他第三方的 ...

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于对外收购股权的议案》。公司通过在香港成立的 全资子公司美利信科技国际有限公司 (MILLISON TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED )在美国成立的全资子公司 MILLISON INC.（以下 简称"MLS"或"公司全资孙公司"）拟以自有资金及自筹资金收购宁波圣龙汽 车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"）全资子公司 SLW Automotive,Inc.（以下简称"SLW"）持有的 MILLISON CASTING TECHNOLOGY LLC（以下简称"标的公司"）100%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。根 据双方签署的《 LLC INTEREST PURCHASE AGREEMENT BETWEEN MILLISON INC.AND SLW AUTOMOTIVE, INC.MILLISON INC. 与 SLW AUTOMOTIVE, INC.关于有限责任公司股权购买的协议》，公司 ...