证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-079 重庆美利信科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评 一、评估机构的独立性 四、交易定价的公允性 本次交易系竞标流程下的第三方市场化跨境收购，本次交易中，交易对方采 取邀请多方竞争性报价、然后通过协商谈判的方式确定交易价格，最终的交易定 价系上市公司综合考虑了标的公司的资产负债状况、经营能力、品牌影响力、客 户资源和技术水平等因素的基础上，与交易对方在公平合理原则基础上进行市场 化协商谈判确定的，本次交易定价具有公允性，不会损害公司及股东特别是中小 股东的利益。 估目的相关性以及交易定价的公允性的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过全 资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Bet ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在 12 个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条 ...

长江保荐在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求。 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本独立财务顾问有关本次重大资产购买的独立财务顾问意见已提交本独 立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。 长江证券承销保荐有限公司 作为独立财务顾问 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"长江保荐"） 接受重庆美利信科技股份有限公司委托，担任本次重庆美利信科技股份有限公司 重大资产购买的独立财务顾问。 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题。 （以下无正文） 1 （本页 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过全 资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大 资产重组。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-080 为维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国 ...

长江证券承销保荐有限公司 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定的不得参 与任何上市公司重大资产重组情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公 司本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）>第三十条规定之情形的核查意见》 之签章页） 财务顾问主办人： 李海波 黄永安 关于重庆美利信科技股份有限公司 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— 重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定 之情形的核查意见 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millis ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-075 重庆美利信科技股份有限公司 公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定情形的 说明如下： 截至本说明出具日，本次交易的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内 幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重 组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任 的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定的不得参 与任何上市公司重大资产重组情形。 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产 重组（2023 年修订）》第三十 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-073 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易构成公 司重大资产重组。 公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-074 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》相关规定的说明 从产品应用领域来看，标的公司所属行业为汽车制造业（C36）。 因此，本次标的公司所属行业符合创业板定位，且与上市公司属于同行业， 本次交易符合《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》第八条的规定。 特此说明。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定进行了审 慎分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八 条的有关规定，具体情况如下： 根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的相关规定，上 市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合 创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 上市公司主要 ...

二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，均采取了严格、必要且 充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息知情 人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，并向深圳证券交易所进行了登记备案。公司将在董事会审议本次交 易的正式方案并披露后，向中国证券登记结算有限责任公司申请查询自查期间内 本次交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为。 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"独立财务顾问"）作 为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"、"上市公司"）以现金方 式购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记制度的制定和 执行情况进行了核查，具体 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-078 重庆美利信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited） 在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH， Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97% 股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有 的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易构成公 司重大资产重组。现上市公司就本次交易的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上 ...