证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-146 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的中新 旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"或"标的公司"）47%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重 组。 经比照《重组管理办法》的相关规定，公司董事会就本次交易符合《重组管 理办法》第十一条及不适用第四十三条、四十四条的规定的说明如下： 4、本次交易符合反垄断有关法律和行政法规的规定 本次交易未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条规定的应 当向国务院反垄断执法机构申报的标准，不构 ...

东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问专业意见附表第 2 号 独立财务顾问 二零二四年十二月 — 1 — 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组 | 上市公司名 | 旭杰科技（苏州）股份有限公司 | | | | | 独立财务顾问名 | | 东吴证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | 称 | | | | | 证券简称 | 旭杰科技 836149 | | | | | 证券代码 | | | | | 交易类型 | 购买 √ | 出售 □ | | 其他方式 | □ | | | | | | 交易对方 | 是 否 √ □ 固德威技术股份有限公司 | | | | | 是否构成关联交 | | | | | | | | | | | 易 | | | | | 本次重组概 | 旭杰科技支付现金购买固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的中新旭德 新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）47%的股权（以下简称 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 上市地点：北京证券交易所 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 固德威技术股份有限公司 | 苏州市高新区紫金路 | 号 90 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于北京证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：旭杰科技（苏州）股 份有限公司。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"或"公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称"交易对方"）持有的中 新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"标的公司"）47%股权（以下简称 "本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市 公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公 司重大资产重组业务指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》等文件的规定，本独立财务顾问对旭杰科技本次交易相关内幕信息知情 人买卖公司股票的情况进行核查并发表如下意见： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为旭杰科技首次披露本次交易事项 （2024 年 8 月 28 日）前六个月至重大资产购买报告书披露之前一交易日止。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包 ...

东吴证券股份有限公司 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买摊薄即期回报情况 及填补措施之专项核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟以支付现金方 式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47% 股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京 证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资 产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号） 等有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关 承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄上市公司每股收益的情况 根据上市公司财务报表及《备考审阅报告》，上市公司本次重组前后财务数 据如下： | 项目 | 2 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-157 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 公司聘请中通诚评估作为本次交易的评估机构，承担本次交易的评估工作。 评估机构具有法定资格，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司之间除本次 交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或 可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员在评估报告中所设定的评估假设前提按照国家有关法 律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对 象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的 资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法、市场法对标的资产 价值进行了评估，并最终选用资产基础法得到的评估值作为本次评估结果。本次 资产评估工作按照国家有关法律、法规和规范性文件及行业规范的要求，遵循独 立、客观、公证、科学的原则，按照 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-141 一、评估机构的独立性 公司聘请中通诚评估作为本次交易的评估机构，承担本次交易的评估工作。 评估机构具有法定资格，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司之间除本次 交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或 可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限 公司（以下简称"标的公司"）47%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 根据《重组管理办法》《重组 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-138 旭杰科技（苏州）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 第四届监事会第二次会议决议公告 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《北京证券 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-155 3、 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计、审阅机 构。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支 付现金方式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公 司 47%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成 重大资产重组。 根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（以下简称《廉洁从业意见》）的规定，上市公司在本次交 易中聘请的中介机构情况如下： 1、 聘请东吴证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 2、 聘请江苏益友天元律师事务所作为本次交易的法律顾问。 4、 聘请中通诚资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。 除上述情况外，上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的行为。上市公 司聘请相关中介机构的行为合法合规，符合《廉洁从业 ...