| 3-2 本次重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明 | | --- | | 序号 | 文件名称 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | | 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 | | | | 3-2-1 | 涉及的华电江苏能源有限公司股东全部权益价值项目资产评 | 至 3-2-1-1 | 3-2-1-97 | | | 估报告（中同华评报字（2024）第 031704 号） | | | | | 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 | | | | 3-2-2 | 涉及的华电江苏能源有限公司股东全部权益价值项目资产评 | 至 3-2-2-1 | 3-2-2-155 | | | 估说明（中同华评报字（2024）第 031704 号） | | | | | 华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 | | | | 3-2-3 | 涉及的华电江苏能源有限公司股东全部权益价值项目长期股 | 3-2-3-1 至 | 3-2-3-76 | | | 权投资—江苏华电句容发电有限公司资产评估说明（中同华评 | | | | | 报字（2024）第 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-082 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能 源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州 能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限 公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有 限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本公司于 2024 年 12 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于受理华电国际电力股份有限公司发行 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-084 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内 外融资工具。 2024 年 12 月 25 日 本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2024年度第九期中期票据（"本 期债券"）的发行。本期债券发行金额为 22 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.83%。 1 本期债券由兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资 ...

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国华电集团有限公司 | | | 福建华电福瑞能源发展有限公司 | | | 中国华电集团发电运营有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 ...

华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的法律意见书 北京市金杜律师事务所 关于 二〇二四年十一月 前 言 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华电国际 电力股份有限公司（以下简称华电国际、公司或上市公司）委托，担任华电国际 拟通过发行股份及支付现金的方式向中国华电集团有限公司购买其持有的华电江 苏能源有限公司 80%股权，向福建华电福瑞能源发展有限公司购买上海华电福新 能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电 新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新 江门能源有限公司 70%股权、华 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受华 电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审 ...

华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能 源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州 能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限 公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有 限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本公司于 2024 年 12 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于受理华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》 （上证上审（并购重组）〔2024〕40 号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对， 认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-083 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-079 二、审议并通过了《关于提名董事候选人并提交股东大会审议的议案》，同意提名刘 雷先生为本公司董事候选人。本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提请本公司 股东大会审议批准。刘雷先生作为本公司董事的任期自股东大会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。在股东大会选举产生新任董事前，原任董事戴军先生仍将继 续履行其职责。 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十六次会议（"本次会 议"）于 2024 年 12 月 20 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大 厦召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴 军先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事 马敬安 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-080 华电国际电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 15 点整 召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 1 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召 ...

特此公告。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内 外融资工具。 本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券 （"本期债券"）的发行。本期债券发行金额为 10 亿元人民币，期限为 90 天，单位面 值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.93%。 本期债券由平安银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还本公司及 本公司合并报表范围内的子公司到期债务及补充流动资金。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：202 ...