一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书…………………………………………………………第 5—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕327 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附 的航天机电管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 目 录 为了更好地理解航天机电 ...

对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的评价报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计"）对公司 2024 年 度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公司 2024 年度 内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对天健会计 2024 年度 的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 上海航天汽车机电股份有限公司 1 是否按坏账准备计提政策计提，对其中采用单独测试计提坏账准备的款项，是否 进行偿债能力和信用状况评价，合理确定计提标准；库龄较长的存货是否有减值 现象发生，是否足额计提减值准备。重大非常规交易&关联交易。我们将关注航 天机电发生的关联方交易的经济业务实质，交易价格是否公允；关注重大或异常 交易的对方是否是未披露的关联方；对于航天机电以前未识别或未披露的关联方 或重大关联交易进行判断，我们将重新评估航天机电识别关联方的内部控制是否 有效。 本次审计，天健会计现场审计小组共由 24 人组成，其中现场审计人员 21 人，质量控制复核人员 2 人，项目合伙人 1 人，对审计范围内各分子公司年度 财务报表按审计准则的要求执行既定审计程序。 二、执业质量的评价 1、 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-009 （二） 审议情况 2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会六次会议审议通过了《关于 2025 年公 司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需 提交股东大会批准。 一、 向银行申请综合授信额度情况概述 （一） 基本情况 根据公司业务发展及 2025 年经营计划，拟在 2024 年授信到期后，继续向商 业银行申请综合授信。2025 年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为 48.39 亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限 于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保 值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不 超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。 上海航天汽车机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3 页 | - | | --- | | 金融业务情况汇总表· | 三、资质证书…………………………………………………………第 4—9 关于上海航天汽车机电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说 明 天健审〔2025 326 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的航天机电管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-008 上海航天汽车机电股份有限公司 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：境内全资及控股公司 委托贷款金额：申请合计不超过 21.3 亿元人民币的委托贷款额度 委托贷款期限：单笔委托贷款期限不超过一年 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额 315.88 万欧元（不含本 次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款 一、关联交易概述 公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"） 在 21.3 亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控 股电站项目公司代为发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站 项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷 贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。 航天 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-012 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第四次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事 5 名， 实到监事 5 名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第九届董事会第六次会议后，召开了第九届监事会第四次 会议。审议并全票通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度公司财务决算的报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2024 年年度报告及年度报告摘要》 五、《关于 2024 年度核销坏账准备的议案》 监事会同意该议案。公司监 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-003 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第六次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事 9 名， 亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《2024 年度公司财务决算的报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、《2024 年度公司利润分配预案》 2024 年母公司实现净利润-941,225,373.35 元，加 2023 年年末未分配利润 118,372,589.36 元，累计未分配利润为-822,852,783.99 元。2024 年合并报表 归 ...

2024年，公司汽车热系统营业收入39.45亿元，光伏业务营业收入14.02亿元；光伏产业盈利546.10万 元，汽车热系统亏损8235.08万元。 人民财讯3月7日电，航天机电(600151)3月7日晚间发布2024年年报，2024年营业收入53.49亿元，同比下 降42.02%。 归属于上市公司股东的净利润亏损7116.49万元，去年同期净亏损4.26亿元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,348,632,880.69, a decrease of 42.02% compared to CNY 9,225,617,228.94 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 71,164,947.72, compared to a loss of CNY 425,968,554.76 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 213,316,714.32, a decline of 145.43% from a positive CNY 469,504,214.97 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were CNY 8,284,390,856.29, down 24.06% from CNY 10,909,369,400.35 at the end of 2023[25] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 4,852,573,304.34, a decrease of 1.85% from CNY 4,943,866,629.22 at the end of 2023[25] - The company reported a cumulative undistributed profit of CNY -1,664,568,937.33 for 2024, indicating ongoing financial challenges[8] - The company will not distribute cash dividends or increase capital reserves for the year 2024 due to the reported losses[8] Revenue Breakdown - The company experienced a significant decline in revenue from its main business, with a reported CNY 5,183,510,622.29, down 42.88% from the previous year[23] - The company achieved a total revenue of 5.349 billion RMB in 2024, with the automotive thermal system segment contributing 3.945 billion RMB and the photovoltaic business generating 1.402 billion RMB[47] - The photovoltaic manufacturing and sales segment reported a revenue of 1.127 billion RMB, a decline of 74.90% year-on-year, resulting in a total loss of 42.5652 million RMB[48] - The automotive thermal system segment faced a revenue decline of 24.40% to 1.469 billion RMB, while the Korean segment reported a revenue of 2.014 billion RMB, down 3.64%[48] Innovation and Development - The company obtained 36 patent authorizations in the reporting period, including 16 invention patents, highlighting its focus on innovation[33] - The company completed the certification and workshop transformation for the 210R high-efficiency rectangular battery module and 210N high-efficiency battery module[31] - The company has developed a high-power photovoltaic module with a power rating increased from 655W to over 700W, achieving a certified power of 715W[44] - The company is actively expanding its market presence and has secured lifecycle orders worth 3.49 billion RMB from major clients including BYD and General Motors[39] Operational Challenges - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -408.1 million CNY for the year, indicating challenges in cash generation[28] - The company reported a significant decrease in asset impairment losses, with a net gain of CNY -47,762,194.98 compared to CNY -253,977,386.57 in the previous year[49] - The company experienced a 53.09% reduction in selling expenses, totaling CNY 108,812,392.50, due to the exclusion of Aerospace Turkey from the consolidated financials[50] - The company’s total revenue from overseas markets was CNY 3,009,037,973.51, reflecting a decline of 48.95% year-on-year[53] Corporate Governance - The company held its annual general meeting in April 2024, where 12 proposals were reviewed, and 10 were approved[139] - The company continues to enhance its corporate governance in compliance with relevant laws and regulations[137] - The company has not reported any major changes in competition or business operations that would affect its independence[137] - The company plans to maintain its independent operations regarding assets, personnel, and finances[137] Environmental and Social Responsibility - The company invested 248.45 million CNY in environmental protection during the reporting period[181] - The company has established a comprehensive internal control system covering various management modules, ensuring effective risk management and compliance[178] - The company aims to reduce total energy consumption and pollutant emissions by over 2% in 2024 compared to previous levels[182] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 14,534 tons of CO2 equivalent compared to 2023[183] Future Outlook - The company aims to achieve an annual revenue of 4.774 billion yuan and an operating profit of 10.23 million yuan for 2025[124] - The company plans to improve the gross margin of its automotive thermal systems in China to reach the industry average by 2025[123] - The photovoltaic industry is expected to continue its growth trend in 2025, driven by technological innovation and emerging markets[122] - The management team has indicated a positive outlook for future performance based on current market trends[145]

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 62 million and 90 million yuan for the year 2024[3] - The net loss attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 158 million and 186 million yuan[3] - Compared to the previous year's net loss of 425.97 million yuan, the company anticipates a reduction in losses for 2024[5] - The previous year's net loss, excluding non-recurring gains and losses, was 553.56 million yuan[5] Revenue Decline Factors - The decline in revenue is primarily due to significant price drops in the photovoltaic manufacturing sector, leading to substantial losses[7] - The Turkish photovoltaic business and Esch Creative Luxembourg were both in a loss position prior to their transfer[7] - Esch Creative Luxembourg had recorded a large asset impairment in the same period last year, contributing to the reduction in losses[7] Operational Performance - Esch Creative Korea achieved profitability this year through various operational measures[7] Financial Reporting and Investor Advisory - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with the final figures to be disclosed in the audited annual report[8] - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary nature of the earnings forecast[8]