中银国际证券股份有限公司 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度持续督导报告暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 独立财务顾问声明 中银国际证券股份有限公司受广西华锡有色金属股份有限公司委托，担任广西华锡有 色金属股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易项目的独立财务顾问。依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》 等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本持续督导报告。 1、本督导报告所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由华锡有色及相关当事人 提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、 完整。 3、本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务 ...

事件 预计公司公司 2025-2027 年收入分别为 59/68/73 亿元，归母净利 润分别为 12.3/15.6/17.5 亿元，EPS 分别为 1.94/2.46/2.76 元， 对应 PE 分别为 10/8/7 倍。维持"买入"评级。 风险提示 锡锑价格波动；项目进度不及预期；元素替代风险。 4 月 29 日公司发布 2024 年报&2025 年一季报：2024 年实现收入 46.31 元，同比+58.40%；归母净利润 6.58 亿元，同比+109.79%。 4Q24 收入为 12.15 亿元，环比+4.65%，同比+26.96%；归母净利润 为 1.17 亿元，环比-38.76%，同比+43.34%。1Q25 收入为 12.45 亿元，环比+2.40%，同比+29.17%；归母净利润润为 1.53 亿元， 环比+30.75%、同比+22.46%。 点评 4Q24：24 年底计提大额减值和费用，影响业绩表现。4Q24 公司主 营产品锑、锡、铅和锌价格环比分别-9.50%、-5.34%、-6.95%、 +8.36%，铅锑精矿、锡锭和锌锭销量环比分别-32.40%、+33.89%、 +19.80%。4Q ...

事件 4 月 29 日公司发布 2024 年报&2025 年一季报：2024 年实现收入 46.31 元，同比+58.40%；归母净利润 6.58 亿元，同比+109.79%。 4Q24 收入为 12.15 亿元，环比+4.65%，同比+26.96%；归母净利润 为 1.17 亿元，环比-38.76%，同比+43.34%。1Q25 收入为 12.45 亿元，环比+2.40%，同比+29.17%；归母净利润润为 1.53 亿元， 环比+30.75%、同比+22.46%。 点评 4Q24：24 年底计提大额减值和费用，影响业绩表现。4Q24 公司主 营产品锑、锡、铅和锌价格环比分别-9.50%、-5.34%、-6.95%、 +8.36%，铅锑精矿、锡锭和锌锭销量环比分别-32.40%、+33.89%、 +19.80%。4Q24 公司铅锑精矿、锡锭、锌锭单位毛利分别环比 +4.98%、-42.36%、-25.18%。综合来看，由于价格下跌，4Q24 公 司毛利和毛利率分别环比-12.45%、-7.46pct。4Q25 公司期间费用 为 1.5 亿元，环比+48.51%、同比+36.36%，主要体现为管理、研 发费用 ...

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独 立董事的议案》和《关于变更公司总经理的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事补选情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理 结构，保障董事会规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，公司董事会提 名推荐李新宇先生为第九届董事会非独立董事候选人，股东提名推荐邹红兵先生 为第九届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对两位候选人进行了资格 审核。公司董事会同意提名李新宇先生、邹红兵先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事 会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东会审议。 二、总经理变更情况 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件 1： 李新宇先生：1978 年 6 月出生，中共党员，大学学历，政工 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度计提资产减值准备的影响：减少利润总额 48,607,647.83 元。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 报告期末固定资产账面余额 2,778,768,010.92 元，按公司会计政策应计提 固定资产减值准备 36,403,284.26 元，期初固定资产账面余额 2,552,444,854.88 元，固定资产减值准备期初余额 8,377,155.82 元，本期计提 28,026,128.44 元。 （五）存货资产跌价准备 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等要求，结合公司相关管理制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内各 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以 及全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会的各项决 策，认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥董事会"定战略、作决策、 防风险"的作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，保障 了公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度整体经营完成情况 报告期内，公司紧紧围绕发展战略和经营目标，完整准确全面贯彻新发展理 念，通过"把握市场增利、产量增量增利、成本管控增利、优化效能增利、提升 管理增利"等五个维度增利创效，各项生产经营业绩亮眼，"三年行动"首战告 捷，高质量发展实现重要突破，经营指标创历史佳绩。报告期内，公司获评广西 第二批链主型龙头企业、2024 广西制造业企业 100 强、获批上期所"强源助企" 产融服务基地，通过 2022—2023 年度负责任矿产倡议 RMAP 审核，获批第十批广 西博士后创新实践基地单位、入选中国 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广西 华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕 149 号），公司向特定对象发行股份募集资金（以下简称"本次发行"）共计 人民币普通股（A 股）40,187,541 股，本次发行总计募集资金 599,999,987.13 元，扣除发行费用后募集资金净额为 592,993,071.51 元【实际汇入金额为 593,207,534.44 元，其中包含尚未扣除的登记费（不含增值税）、验资费（不 含增值税）、印花税等税费】，2023 年 4 月 13 日汇入公司开立在中国农业银 行股份有限公司南宁南湖支行账号为 2001210 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 （二）聘请会计师事务所履行的程序 2024 年，公司第九届董事会第十次会议（临时）及 2024 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公 司 2024 年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 73 万元。 二、执业记录 1 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪 律处分 1 次。 项目合伙人：郭益浩，1994 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司 审计，2020 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管 ...

公司代码：600301 公司简称：华锡有色 广西华锡有色金属股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金 属股份有限公司（以下简称"公司"）现就 2024 年度主要经营数据披露如下： | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2024 年 1-12 月 2024 年 营业收入（元） | 1-12 月 营业成本（元） | 毛利 率（%） | 营业收入 比上年同 | 营业成本 比上年同 | 毛利率比上 年同期增减 | | | | | | 期增减（%） | 期增减（%） | （%） | | 有色金属采 选业 | 4,374,892,456.20 | 2,573,397,748.68 | 41.18 | 46.60 | 41.46 | 增加 2.14 个 百分点 | | 有色金属深 加工业 | 114,191,782.74 | 80,422,68 ...