证 券 研 究 报 告 华海药业(600521)2024 年中报业绩预告点评 强推(维持) 核心业务趋势向好,带动公司半年度业绩创 历史新高 事项: 2024 年 7 月 4 日,华海发布半年报预增公告。预计 2024 年上半年公司实现归 母净利润 7.28-7.85 亿元(同比增长约 28%-38%),扣非净利润 7.45-8.10 亿元 (同比增长 15%-25%)。今年一季度公司扣非净利润 3.15 亿元,二季度扣非净 利润 4.30-4.95 亿元,超市场预期。 评论: 核心业务板块全面向好,半年度业绩创历史新高。我们预计,二季度公司营收 在一季度收入同增 21.4%的基础上持续保持稳健增长,尤其是原料药和国内制 剂均保持了较快增长。各项业务的中期成长驱动仍然强劲,并可能进一步强化。 站在当下的时点来看,我们认为公司仍处于新一轮高成长期的起步阶段,各项 业务的成长动力在中期依然强劲。 1)原料药端,存量品种恢复叠加增量品种放量,重回增长快车道。抗高血压、 抗神经类等品类存量品种具备慢病刚需属性,有望在长周期内保持增长。展望 中长期,公司已经前瞻性、全面性地战略布局了未来几年专利到期原料药品种, 随着专 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-077 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经财务部门初步测算，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在 72,800 万元至 78,500 万元之间， 与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约 15,918 万元到 21,618 万元，同比增 加约 28%到 38%。 公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在 74,500 万元至 81,000 万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约 9,684 万元到 16,184 万元，同比增加约 15%到 25%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，公司 2024 年 ...

| | | 浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,46 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-075 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 3 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施 权益分派股权登记日期前，因可转债转股、股权激励股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日刊登在中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（临 2024-036 号）、 《浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（临 2024- ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-076 号 转债代码：110076 转债简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派调整可转换公司债券转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司实施 2020 年度利润分配，华海转债的转股价格由 34.66 元/股调整为 1 证券停复牌情况：适用 因公司实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110076 | 华海转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/9 | 2024/7/10 | 调整前转股价格：33.93 元/股 调整后转股价格：33.73 元/股 华海转债本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 10 日 浙江华海药业股份有限公司（以下简称" ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》之第五号《权益分派》 等规定，对华海药业本次差异化权益分派相关事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开了第八届董事会第二 次会议、2023 年年度股东大会，会议均审议通过关于公司 2023 年度利润分配方 案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数 后的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税）。公司通过回购 专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登 记日期前，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，公司将维持每 ...

重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制本报告的内容及信息 来源于浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向浙商证券提供的资料。 浙商证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与华海药业签订的《浙江华海药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编制 本报告。 证券代码：600521 证券简称：华海药业 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人： （浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年七月 1 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 浙商证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 2 一、核准文件及核准规模 经 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于制剂产品利伐沙班片获得美国 FDA 暂时批准文号的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、剂型：片剂 6、申请人：普霖斯通制药有限公司（Prinston Pharmaceutical, Inc.） 二、药物的其他相关情况 2019 年 5 月，公司向美国 FDA 申报的利伐沙班片的新药简略申请（ANDA， 即美国仿制药申请）已获得暂时批准，暂时批准的规格为 10mg、15mg、20mg。具 体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公 司关于制剂产品利伐沙班片获得美国 FDA 暂时批准文号的公告》（公告编号：临 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-072 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市概况 （一）华海转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261号文核准，浙江华海药业股 份有限公司（以下简称"公司"或"华海药业"）于2020年11月2日公开发行1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为184,260.00万元，期限为发行 之日起6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意，公司184,260.00万元 可转换公司债券已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"华 海转债"，债券代码"110076"。 （二）华海转债转股期限及转股价格情况 根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券 ...

内部编号:2024060446 2020 年浙江华海药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见,但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对发行人使用或引用本报告产生的任何后果承担责任，也不 对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。本报告的评级结论及相关分析并非对评级对象的鉴证意见。鉴于 信用评级工作特性及受客观条件影响,本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 本次跟踪评级的信用等级自本跟踪评级报告出具之日起至被评债券本息的约定偿付日有效。在被评债券存续期 内,本评级机构将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象(或债券)实施跟踪评 ...