国泰君安证券股份有限公司 关于 上海爱建集团股份有限公司 收购报告书 之 2024年第二季度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 1 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本财务顾问"）接 受上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"、"收购人"）委托，担 任因上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"上市公司"、"公 司"）回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减少股本，导致收购人拥 有爱建集团的股权比例被动增至30%以上的收购事项财务顾问。依照《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、第七十一条等有关 规定，持续督导期从爱建集团公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从 2024年5月23日至相关股权完成过户后的12个月止）。 2024年8月23日，爱建集团披露了2024年半年度报告。结合上述2024年半年 度报告及日常沟通，国泰君安出具了2024年第二季度（从2024年5月23日至本持 续督导意见出具之日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与爱建集团提供，收 购 ...

上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 9 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-054 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 1 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 9 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场方 式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事 7 人，实际出席 7 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。 公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董 事会编制的《公司 2024 年半年度报告》进行了审议，并提出审核意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部制度的各项规定。 2、公 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王均金、主管会计工作负责人蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人员）李军纪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅管理 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-053 上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：2024 年 4 月 28 日、5 月 20 日，上海爱建集团股份有限 公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会 第 12 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉 祥航空"）、九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）开展飞机等租赁业务 收取租金及服务费不超过 12.575 亿元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过至公司 2024 年年度股东大会召开之日。2024 年 8 月 6 日，接华瑞租赁报告， 华瑞租赁全资子公司大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"） 与吉 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-052 上海爱建集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2024/9/5 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 16,482,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | 累计已回购金额 | 元 66,365,089.25 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.62 元/股 3.83 | 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 6 日召开第九届董事会第 11 次会 议 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-051 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 7 月 25 日，接上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"） 报告，为满足飞机租赁业务开展需要，华瑞租赁下属全资子公司大连祥瑞六预计 将在 2024 年 7 月引进一架空客 A320 系列飞机，需要爱建集团对其全资子公司大 连祥瑞六提供阶段性担保，担保额度为不超过人民币 51,000 万元，主要为购买 一架飞机银行融资提供担保。 该担保事项具体情况如下： 被担保人名称：大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次为大连祥瑞六提供的担保预计总金额为不超过人民 币 51,000 万元（具体以合同约定为准），本次担保为阶段性担保 本次实际为其提供的担保余额 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-050 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"） 持有本公司股份 483,333,355 股，占公司总股本的比例为 29.98%。均瑶集团持 有公司股份累计质押数量 386,165,687 股，占其所持公司股份的 79.90%，占公 司总股本的 23.95%。 公司于 2024 年 7 月 22 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司 《关于股份解除质押以及股份质押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉 其将所持有本公司的部分股份办理解除质押和再次质押手续，具体情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （万 股） 是 否 为 限 售 股 是 否 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-049 上海爱建集团股份有限公司 关于注销前次回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第 12 次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》、《关 于减少公司注册资本及修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》，公司拟 注 销 前次 回购 股 份 数 量 9,750,174 股， 注 销完 成后 公 司股 份 总数 将 由 1,621,922,452 股减少至 1,612,172,278 股，并相应减少公司注册资本。 本次注销股份的有关情况： | 回购专用证券账户股份数量（股） | 本次注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25,96 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-046 上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：2024 年 4 月 28 日、5 月 20 日，上海爱建集团股份有限 公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会 第 12 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉 祥航空"）、九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）开展飞机等租赁业务 收取租金及服务费不超过 12.575 亿元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过至公司 2024 年年度股东大会召开之日。2024 年 7 月 12 日，接华瑞租赁报 告，华瑞租赁全资子公司大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"） 与 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-048 上海爱建集团股份有限公司 关于上海爱建信托有限责任公司 披露 2024 年半年度未经审计主要财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示：本公告所载上海爱建信托有限责任公司 2024 年半年度主要财务 数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海爱建集团股份有 限公司 2024 年半年度报告中披露的数据为准。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险。 根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员 披露 2024 年半年度财务报表的通知》（中汇交公告〔2024〕185 号）的规定，上 海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海爱建信托有限责 任公司（以下简称"爱建信托"）拟按要求报送 2024 年上半年未经审计资产负债 表及利润表，并在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上进行披露。 2024 年上半年爱建信托严格遵循行业监管政策导向，持续 ...