金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市金杜律师事务所 关于 中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二四年三月 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 目 | 一、《审核问询函》第 1 题 . | | --- | | 二、《审核问询函》第 3.2 题 . | | 三、《审核问询函》第 7 题 . | 致：中华企业股份有限公司 本所接受中华企业股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人本次 发行的专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》《管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》和《编报规则第 12 号》等中国境内现行有效 的法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年三月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陶李、贺星强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 入… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明. | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-011 中华企业股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，同时对 《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订， 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于中华企业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及更新后的募集说明书等文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年三月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证券 | | | | 公司、上市公司、 | 指 | 中华企业股份有限公司 | | 中华企业、发行人 | | | | 本次发行、本次向 | 指 | 中华企业股份有限公司本次向特定对象发行股票的事项 | | 特定对象发行 | | | | 本上市保荐书 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于中华企业股份有限公司向特 | | | | 定对象发行股票之上市保荐书》 | | 地产集团 | 指 | 上海地产（集团）有限公司 | | 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 | | 董事会 | 指 | 中华企业股份有限公司董事会 | | 股东大会 | 指 | 中华企业股份有限公司股东大会 | | 《公司章程》 | 指 | 《中华企业股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-009 中华企业股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 ●经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体及 上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日）收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了 本公司控股股东，现将有关情况说明如下： （一） ...

标题：关于中华企业股份有限公司的监管工作函 证券代码：600675 证券简称：中华企业 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-01-29 处理事由：关于对公司股价波动有关事项的监管工作函 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-008 中华企业股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 ●经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体及 上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 26 日、1 月 29 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了 本公司控股股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 （二）重大事项情况 ...

上海地产（集团）有限公司作为你司的控股股东， 截至目前， 不存在涉及你司应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于筹划 涉及你公司的重大资产重组、 发行股份、 重大交易类事项、 业务重 组、 股份回购、 股权激励、 破产重整、 重大业务合作、 引进战略投 资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间， 本公司不存在 买卖你司股票的情形。 特此函复。 上海他产八集团）望有限公司 中华企业股份有限公司： 你司《关于征询股票异常波动情况的请示》巳收悉， 经核实， 就所问询事项作出如下回复： 复函 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕31 号 关于中华企业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 中华企业股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对中华企业股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，本次募集资金拟用于"中企誉品·银湖湾" "中企云萃森林"2 个在建房地产开发项目和补充流动资金。本 后续所需证明文件或资格文件的办理进展情况以及是否存在无 法取得的风险；（5）本次募投项目是否存在交付困难或无法交 付的重大不利风险以及发行人的风险应对措施。 请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。 2.关于融资规模及效益测算 根据申报材料，1）本次募集资金总额不超过 450,000.00 万 元，拟投入"中企誉品·银湖湾""中企云萃森林"2 个房地产 项目以及补充流动资金；2）本次募集资金用于补充流动资金金 额为 135,000.00 万元，截至报告 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-007 中华企业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中华企业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2024]31 号，以 下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 特此公告 公司将与相关中介机构按照上述问询函的要求，对相关问题进行逐项落实 并提交回复，回复内容将及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送 相关文件。 中华企业股份有限公司董事会 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 ...