中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 二〇二四年五月 济南高新发展股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"济南高新"、"公司"）申 请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对 象发行 A 股股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，孙 涛和陈胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向上交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人孙涛和陈胜可承诺：本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》《证券 ...

济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 录 … | | 一、发行人基本情况简介. | | 二、发行人本次发行 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-020 济南高新发展股份有限公司 为维护公司利益，永安房地产向济南市历下区人民法院提起诉讼，要求天业集 团赔偿上述经济损失。该案件已受理，尚未开庭审理。 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对公司损益的影响：本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响需以 法院最终生效判决为准。公司将积极采取应诉等措施妥善解决相关诉讼事项，维护 公司和全体股东的合法权益。 近日，公司及子公司收到济南市历下区人民法院、广东省深圳市中级人民法院 （简称"深圳市中院"）送达的相关材料，相关情况如下： 一、诉讼相关情况 （一）因商品房销售合同纠纷案件向原控股股东追偿案件情况 2016 年 6 月，公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司（简称"永安房地 产"）将其开发的龙奥天街 2 号楼共计 488 套房产出售给原控股股东山东天业房地 产开发集团有限公司（简称"天业集团"），总价款 409,701,125 元，具体内容详 见公司于 2016 年 ...

关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路86号） 二零二四年四月 7-1-1 关于济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 4 日出具的《关于济南高新发展股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕44 号）（以下 简称"《问询函》"）已收悉。济南高新发展股份有限公司（以下简称"济南高新"、 "发行人"或"公司"）会同中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机 构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就《问询函》所列问题进行了逐项核查。现就有关问题回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《济南高新发展股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 一致。 本回复报告中的字体代表以下含义 | 问询函所列 ...

关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的 审核问询函的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 一、关于本次发行方案 | 6 | | --- | --- | | 二、关于公司房地产业务情况 | 17 | | 三、关于经营合规性 | 34 | | 四、关于关联交易 | 52 | | 五、关于其他 | 63 | 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见 德恒 11F20230200 号 致：济南高新发展股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，本所接受发行人委托担任 发行人本次发行的专项法律顾问，并已于 2024 年 1 月 17 日出具了德恒 11F20230200 号《北京德恒律师事务所关于济南高新发展股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）和 德恒 11F20230200 号《北 ...

重要内容提示 ● 近期，公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称"艾克韦生物"）的全 资子公司济南凯晨生物科技有限公司（简称"凯晨生物"）与上海浦东发展银行股份有限公 司济南分行签署相关借款协议、保证合同，借款 500 万，艾克韦生物提供担保；艾克韦生物 的全资子公司山东凯景生物技术有限公司（简称"凯景生物"）、山东龙奥生物技术有限公 司（简称"龙奥生物"）分别与齐鲁银行股份有限公司济南城西支行签署相关借款协议、保 证合同，借款 600 万元、400 万元，艾克韦生物、凯晨生物提供担保。 ● 除本次担保外，艾克韦生物为凯晨生物提供的担保余额为 750 万元，为凯景生物、 龙奥生物提供担保余额为 0 万元。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-019 济南高新发展股份有限公司 关于控股子公司为其子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 统一社会信用代码：91370100306954114Y；法定代表人：刘奕；注册资本：2,000 万元； 成立日期：2014 ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 一、关于本次发行方案 | 6 | | --- | --- | | 二、关于公司房地产业务情况 | 17 | | 三、关于经营合规性 | 34 | | 四、关于关联交易 | 52 | | 五、关于其他 | 63 | 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见 德恒 11F20230200 号 致：济南高新发展股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，本所接受发行人委托担任 发行人本次发行的专项法律顾问，并已于 2024 年 1 月 17 日出具了德恒 11F20230200 号《北京德恒律师事务所关于济南高新发展股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）和 德恒 11F20230200 号《北 ...

关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的 审核问询函的回复 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于济南高新发展股份有 ...

经核查独立董事董学立、岳德军、郑伟及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事 期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 济南高新发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 济南高新发展股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事董学立、岳德军、郑伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...