济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 证券代码：600807 证券简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 ...

中泰证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 二〇二四年一月 济南高新发展股份有限公司 发行保荐书 济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"济南高新"、"公司"）申 请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对 象发行 A 股股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，孙 涛和陈胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向上交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人孙涛和陈胜可承诺：本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上交所的有关规 定，诚实守信、勤勉尽责，并严格 ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见 | 释义 4 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 17 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | 十二、发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、发行人章程的制定及修改 21 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 22 | | 十六、发行人的税务和财政补贴 22 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量和技术标准 23 | | 十八、发行人募集资金的运用 23 | | 十九、发行人的业务发展目标 24 | | 二十、诉讼、仲裁与行政处罚 24 | ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-001 本次高新技术认定是对子公司技术实力及研发水平的肯定，有利 于降低其税负，对其经营发展产生积极影响。未来公司及子公司将继 续聚焦主业，强化技术创新，不断提升自身实力和核心竞争力，推动 成为"国内一流的生命健康产业卓越品质服务商"战略目标的实现。 济南高新发展股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对 山东省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的 公告》，公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称"艾克 韦生物"）、山东艾克韦医学检验所有限公司（简称"艾克韦医检所"） 已通过高新技术企业认定，证书编号分别为：GR202337006433、 GR202337007058，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系艾克韦生物在原证书有效期满后的 重新认定和艾克韦医检所的首次认定。根据《高新技术企业认定管理 办法》及《中华人民 ...

股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2023-078 济南高新发展股份有限公司 关于签署股权转让协议相关补充协议暨关联交易的公告 为配合上述股权过户工作，同时保障公司合法权益，济高生物、高新盛和、 济高财金与西陇科学、济南新丽景、张国宁签署《股权转让协议之补充协议》、 《股权质押协议之补充协议》、《股权质押协议》，西陇科学将持有的艾克韦生物 本次转让后剩余的 4.7801%股权全部质押给济高生物，济南新丽景、张国宁将本 次转让获得的艾克韦生物 5%、4%股权全部质押给济高生物，为原协议项下西陇 科学因业绩承诺而对济高生物、高新盛和、济高财金负有的所有债务提供质押担 保，同时，西陇科学、济南新丽景、张国宁将该部分股权对应的除收益权、处置 权（因西陇科学未达成业绩承诺补偿导致的处置除外)之外的所有权利(包括但不 限于提案权、表决权等)无条件不可撒销地委托给济高生物代为行使。 济高财金为公司控股股东实际控制的公司，为公司关联方，本次签署相关补 充协议构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易事项进行了事前审 核；本次交易已经公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过，关联董事回避 表决，无需 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2023-077 济南高新发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,007,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.5917 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道 龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

BEIJING DENTONS LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel: +86 531-88878388 Fax: +86 531-88726767 北京大成(济南)律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(济南)律师事务所 www.dentons.cn 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证, ...

根据中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对济南 高新发展股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》 （【2023】84 号，以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，2023 年初，济南高新发展股份有限公司（以下简称济南高新或公司）子 公司山东瑞蚨祥贸易有限公司开展黄金贸易业务，公司在 2023 年 4 月 29 日披露的 2023 年第一季度报告中对有关贸易业务采用总额法 确认营业收入。2023 年 8 月 19 日，公司披露《关于前期会计差错更 正的公告》，对有关贸易业务进行重新梳理，将上述业务由"总额 法"调整为"净额法"确认营业收入，调减 2023 年第一季度营业收 入 22,391,068.00 元。上述事项导致公司前期披露的 2023 年第一季 度报告财务数据不准确。 定期报告是投资者高度关注的事项，可能对公司经营发展和投 资者决策产生重要影响。公司理应根据会计准则对财务数据进行客 1 观、审慎地核算，并准确对外披露。公司前期对黄金贸易销售业务 的收入确认存在会计处理差错，导致相关定期报告财务数据披露不 准确。上述行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务 ...

济南高新发展股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 济南高新（600807） 2023 年第三次临时股东大会 2023年第三次临时股东大会会议议程 三、审议并讨论议案： 1、关于审议修订《公司章程》的议案； 2、关于审议修订《独立董事工作制度》的议案； 3、关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案； 现场会议召开时间：2023年12月26日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577 号龙奥天街广场主办公楼1616会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 4、关于审议因转让子公司股权被动形成关联担保的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人 ...