证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-079 海通证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第 一次 A 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会。 公司同日召开 2024 年第一次 H 股类别股东会，具体通告详见香港联合交易 所有限公司（以下简称香港联交所）网站(www.hkexnews.hk)。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1、召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 13 点 30 分起依次召开 2024 年第 1 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二次临时股东大会及 2024 年第一次 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-078 海通证券股份有限公司 关于披露重大资产重组报告书的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"）与国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发 行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通 证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议(临时会议)，审议 通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的 议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 本次交易方案尚需公司股东大会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或 同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-077 海通证券股份有限公司 第八届监事会第十次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"海通证券"）第 八届监事会第十次会议（临时会议）通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件和传 真的方式发出，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司以现场会议和电话会议相结合 的方式召开。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，会议由监事会主席童建平主 持，财务总监、董事会秘书、合规总监等公司高级管理人员列席了会议。会议召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章 程》和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）和海通证券将在强强 联合、优势互补、对等合并的原则指导下，由国泰君安通过 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 吸收合并方 被吸收合并方 国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 上海市广东路689号 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二四年十一月 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 吸收合并双方声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其 摘要内容的真 ...

海通证券股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 6 号——重大资产重组》第三十条情形的说明 国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"或"公司"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易 相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重 大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司 法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 海通证券股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 1 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作 为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的海通证券独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的相关要求，就以 下事项出具专项核查意见。 | 序号 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺时间/期限 | 承诺内容 | 履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 1、2007 | 年吸收合并及在上交所主板上市 | | | | | | | 上海上实（集团）有限公司、光明食品（集团）有 限公司、上海烟草（集团）公司、上海电气（集 | | | 承诺其所持有公司的所有股票自获得上市流通 | | | | 团）总公司、申能（集团 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第八届董事会第十三次会议（临时会议），审议通过了《关于<国泰君安证券股 份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预 案>及其摘要的议案》，于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议 （临时会议），审议通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海 通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》。 相比于《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并 募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）内容，现就《国泰君安证 券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）的主要差异情况说明如下： | 重组报告书 | 对应预案主 | 与预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 主要章节 | 要章节 | | | 证券服务机 | - | 新增章节 | | 构声明 | | | | 释义 | 释义 | 增加及更新部分释义内容 | | | 重大事项提 | ...

国浩律师(上海)事务所 关于 海通证券股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或 重组存在拟置出资产情形相关事项 之 专项核查意见 律師事務所 RANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编： 200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3323 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师(上海)事务所 关于海通证券股份有限公司重大资产重组前业绩异常或 为出具本专项核查意见,本所律师特作如下声明: (一)本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本专项核 查意见出具之目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, ...

海通证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会会议资料 海通证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东会 2024 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 2024.12.13 上海 2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别 股东会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 13:30 现场会议地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市中山南路 888 号） 海通证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会会议资料 目录 海通证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会会议议程 .............................................. 2 | 议案 1：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 5 | | ...

此外，海通证券还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括交易阶段、时间、地点、商议和决议内容等，并向上海证券交 易所进行了登记备案。 中银国际证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为国泰君安证 券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的海通证券独立财务顾问， 对海通证券内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、海通证券内幕信息知情人登记制度的制定情况 海通证券已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了内幕信息知情人登 记管理制度。 二、海通证券内幕信息知情人登记制度的执行情况 海通证券与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 海通证券对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记， ...