XINJE 中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 2024 年 12 月 无锡信捷电气股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"发行人""信捷电气""公司"） 申请向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向监管部门提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、 "保荐机构""主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"向特定对 象发行"）的保荐机构，范文伟和林宏金作为具体负责推荐的保荐代表人，特为 其向监管部门出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人范文伟和林宏金承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和上海证券交易所、中国证监会 等监管部门 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 金证法意 2024 字 1204 第 0661 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（一） 北京金诚同达律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 金证法意 2024 字 1204 第 0661 号 致：无锡信捷电气股份有限公司 北京金诚同达律师事务所接受无锡信捷电气股份有限公司的委托，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则 （试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券 的法律意见书和律师工作报告》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票事项出具法律意见。本所已 ...

ELECTRI 证券简称:信捷电气 证券代码:603416 七锡信捷 "份有限 无锡信捷电气股份有限公司 (无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路9号) 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (山东省济南市市中区经七路 86 号) 二、宏观经济波动风险 公司所处的工业自动化行业受宏观经济波动影响较大，产业与宏观经济波动 的相关性明显，尤其是和工业制造的需求、基础设施投资等宏观经济重要影响因 素强相关。国家宏观政策调整、宏观经济运行呈现的周期性波动、下游行业存在 景气度不达预期等情况，将会影响公司产品销售，可能导致公司订单减少、销售 困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济波动影响的风险。 三、重要原材料依赖进口风险 2024 年 12 月 无锡信捷电气股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意以下风险： 一、市场竞争风险 目前，我国工业自动化产品市场外资企业如安川电机、松下电器、三菱 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-060 无锡信捷电气股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日下 午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）网络平台召开 2024 年第三季度业绩说明会。 公司董事长李新先生、董事会秘书温波飞女士、独立董事谢林柏先生、财务总 监朱佳蕾女士针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的 问题与广大投资者进行交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行了回答，并通过可视化财报的形式向投资者介绍了公司 2024 年第 三季度收入及利润等情况。 二、交流的主要问题及公司的回复情况 （一）预征集问题回复 本次业绩说明会无预征集问题。 （二）现场投资者问题回复 本次说明会现场投资者提出的 ...

Summary of the Conference Call for Xinjie Electric Company Overview - Xinjie Electric is a leading domestic industrial control enterprise with significant market share, offering a complete range of industrial control solutions including PLCs, drive systems, human-machine interfaces, and smart devices [2][3] - The company ranks second or third in the domestic market and has a notable presence in the entire industry, including foreign competitors [3] Financial Performance - From 2021 to 2023, the company's net profit declined continuously; however, in the first three quarters of 2024, net profit increased by 13% year-on-year, indicating a potential turning point in profitability [2][5] - The decline in net profit from 2021 to 2023 was primarily due to a decrease in gross margin and an increase in expense ratios, attributed to slowing demand, intensified price competition, and a higher proportion of revenue from servo systems [2][10] - Forecasted net profits for 2024, 2025, and 2026 are 230 million, 290 million, and 370 million yuan respectively, with year-on-year growth rates of approximately 14%, 28%, and 27% [2][14] Market Position and Product Structure - The core product structure includes PLCs (36-37% of revenue), drive systems (50%), human-machine interfaces (12%), and smart devices (3%) [4] - In the PLC market, Xinjie Electric's growth rate is 14%, outperforming the industry average of 6% over five years [7] - The company has a strong competitive position in the servo system market, significantly exceeding the industry growth rate [8] Profitability Trends - The company’s revenue compound annual growth rate (CAGR) from 2021 to 2023 was approximately 10%, while net profit CAGR was negative 16%, indicating challenges in profitability despite stable revenue [9] - Future gross margins are expected to stabilize and marginally increase due to a recovery in traditional industry demand and cost control measures [11] Cost Management and Expense Ratios - The company plans to increase the self-manufacturing rate of servo motors from 50% to 90% and automate production lines to control costs and improve gross margins [11] - The expense ratio is expected to remain stable and gradually decrease, driven by a slowdown in personnel growth and stabilization of depreciation costs [11] Valuation and Investment Recommendation - Current valuation is considered low, with a price-to-earnings (PE) ratio of approximately 21-22 times for 2023 and 17-18 times for 2024, indicating a high safety margin [15][16] - The company is recommended for investment due to its solid fundamentals, significant profit elasticity, low valuation, and high safety margin, along with the potential positive impact of an upcoming capital increase [16]

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二四年十一月 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"或"信捷电气"）是在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模， 进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行股票（以下称"本次发行"） 的方式募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 2 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行背景 1、工业自动化行业迎来重要机遇，国产替代步伐加快 随着全球劳动力成本不断攀升、制造业转型升级步伐的加快以及人工智能浪 潮的到来，各国正积极推进智能制造与自动化生产计划的落地实施 ...

向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关事 项已经公司第五届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-056 无锡信捷电气股份有限公司关于 | 无锡信捷电气股份 | | | | --- | --- | --- | | 有限公司 2024 年 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次募集资金使用计划 | | 度向特定对象发行 | | | | 股票募集资金使用 的可行性分析报告 | 二、本次募集资金投资项目 | 更新本次募集资金投资项目 | | | 的必要性和可行性分析 | | | (修订稿) | | | | 无锡信捷电气股份 | | | | 有限公司 | | | | 关于向特定对象发 | 一、本次向特定对象发行股 | 根据更新后的发行数量、募集资金数 额、假设完成发行时间,更新本次发 | | 行股票 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-054 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件及 电话等方式发出。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议 由公司监事会主席吴冲女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（h ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-055 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与公司向特定对象 发行股票相关的议案。《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票预案（修订稿）》及相关文件已在符合中国证监会规定条件的媒体上进行披露， 敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经过上交所审核通过且经中国证监会 同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...