关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 3-2-1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本资料 | 公司名称 | | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd. | | | | 注册地址 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区泰山路 号 19 | | | | 成立时间 | 2004 年 6 月 | 25 | 日 | | 注册资本 | 43,325.1529 万元 | | | | 法定代表人 | 袁永彬 | | | | 上市时间 | 2018 年 4 月 27 日 | | | | 上市板块 | 主板 | | | | 经营范围 | 研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件、电子控制模块、软件及总 成；相关产品技术及管理咨询服务；不动产、设备租赁服务；货物及技 术进出口。（ ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 283,200.00 万元（含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可 转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作 为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 发行保荐书 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 保荐机构 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （申报稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 保荐机构（主承销商） Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 （住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦） 股票简称：伯特利 股票代码：603596 二〇二四年七月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...

线控制动龙头厂商,业绩增长稳健,主要产品销量皆实现正增长 摘要:杠杆资金、"北向资金"流入明显 。 作者:市值风云 App:赤道以北 近期看点: 1、获北美新能源轻量化项目和德系合资 EPB 项目定点; 2、公司股票在近 5 个交易日增长 15%。 一、公司简介及业绩情况 伯特利主营为汽车制动系统、智能驾驶系统以及转向系统,主要产品为盘式制动器、轻量化制动零部件、智能电控产品等。 在当前汽车智能化背景下,线控制动系统作为"感知、决策、执行"环节中执行的核心模块,是实现高阶智能驾驶的基础。据机构预 测,我国 2026 年线控制动技术的渗透率有望达到 30%,市场规模可望增长至 201 亿元,2022-2026 年复合增长率高达 49.6%;全球线 控制动市场规模则有望达到 552 亿元,复合增长率达 47.1%。 根据工业和信息化部发布的数据,截至 2023 年 11 月,伯特利线控制动产品以 12.9%的国内零售份额位列第二。 (数据来源:工业和信息化部,制图:市值风云 APP) 公司目前的客户丰富,目前包括国际及合资客户:通用汽车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、江铃福特、江铃雷诺、东风日产、Stellanti ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-050 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 过持续研发投入，进一步拓展产品品类，如副车架、铸铝卡钳、轮房等，以满足 客户多样化需求，并且在墨西哥一期项目已于 2023 年四季度顺利投产情况下， 快速推进墨西哥二期项目的产能建设，并将于 2024 年实现量产。 在汽车转向产品方面，公司将持续推进电控转向产品的研发，并逐步实现向 线控转向系统进阶。 在智能驾驶领域，公司将积极推广已有的 L2 及 L2+级别 ADAS 产品的商业 化，并在行泊一体化域控制器、高精地图、智能算法等方面展开研发。 此外，伴随汽车智能化、电动化趋势的演进，叠加国产替代趋势，中国品牌 有望迎来历史性发展机遇。受益于领先的技术、有竞争力的成本及良好的服务品 质，公司将在 EPB、WCBS、ADAS 等产品已形成较强竞争力的基础上，结合对 相关产品在手订单情况及对市场的预判，稳健地推进相关产品的产能扩张和产线 升级。 二、重视投资者回报，共享发展成果 自上市以来，公司高度重视投资者的合理回报，在综合考虑公司盈利情况、 未来发展规 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-049 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 275,900 股，占公司截至 2024 年 6 月 30 日总股本的 0.0455%， 成交最低每股价格为 35.13 元，成交最高每股价格为 55.72 元（资本公积转增前回 购），累计已支付的资金总额为人民币 10,267,164.00 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》, 同意公司以自有或符合法律法规规 定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股份用于后期 公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。回购股票价格的上限为 90.43 元/股（含），回购股票数量为不低于 120 万股（含）且不超过 180 万股（含）， 占公司截至 20 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-048 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称 "公司"）股东芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）（以下简称"伯特利投 资"）持有公司股份 29,313,784 股，占公司股份总数的 4.83%。累计质押股份 数量（含本次）为 980,000 股，占其持股数量的比例为 3.34%，占公司总股本 比例为 0.16%。 伯特利投资及其一致行动人袁永彬（YUAN,YONGBIN）合计持有公司股份 总数为 139,918,124 股。占公司总股本比例为 23.07%。截至本公告披露日，伯 特利投资及其一致行动人袁永彬（YUAN,YONGBIN）累计质押股份数量（含本 次）为 980,000 股，占伯特利投资及其一致行动人袁永彬（YUAN,YONGBIN）合 计持股数量的比例为 0.70% 1 一、本次股份质押展期的 ...

Summary of Conference Call Transcript Company and Industry Involved - The company is one of the three major enterprises in China with large-scale production and long-term production experience in its industry [1] - The industry has a scarcity of overseas competitors, with many foreign companies from the US, Germany, and France involved [1] Core Points and Arguments - The company has a competitive edge due to its established production capabilities and experience in the market [1] - There is a notable shift in the industry landscape, particularly with foreign companies like Magna being observed [1] - The acquisition of French company Bailian by Wencan indicates consolidation trends within the industry [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The presence of foreign investment and competition highlights the global nature of the industry, suggesting potential challenges and opportunities for domestic players [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯特利 汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020） 3389 号）核准，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）向社 会公开发行 902 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 902,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 6,892,988.11 元,募 集资金净额为人民币 895,107,001.89 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 5 日全部 到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行 A 股可转换公司债券 的募集资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验字[2021]230Z0149 号"《验资 报告》。 二、募集资金存放及管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司按照《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

伯特利0626 会议要点 1、 轻量化底盘业务 公司的轻量化底盘业务在墨西哥工宼厂取得了显著突破， 主要客户 为北美三大 OEM 和通用。 随着 这些客户的销量增长， 公司产能顺利 爬坡， 预计今年能够实现 4 亿的产值， 并达到一定规模的盈利。 尽 管初期净利率可能低于国内的 15%， 但未来的利润空间非常大。 公司在墨西哥布局了 20 亿左右 的轻量化产值， 主要竞争者为拓普和 文灿。 由于中小供应商缺乏海外布局重资产的能力， 公司的北 美发 展确定性较大。 今年轻量化板块预计贡献 20 亿营收， 对应利润在 2.5 到 3 亿之间， 至少实现 25%的增长。 2、 自动驾驶硬件及线控制动系统 公司的 EMB（ 电动机械制动系统宼） 是下一代线控制动的典型代 表， 响应速度快， 易于实现纯线 控。 相比于 one box 系统， EMB 在 制动领域有更大的发展空间和市场潜力。 目前， 伯特利在国 内的 EMB 进展较快， 预计 2026 年实现量产， 甚至有可能更早。 公司的 one box 线控制动系统尽管低于预期， 但预计今年仍能实现 30%以上的增长， 主要客户包 括理想、 问界、 吉利和长安等新 ...