证券代码：603629 证券简称：利通电子 关于江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年七月 上海证券交易所： 贵所 2024 年 4 月 29 日出具的《关于江苏利通电子股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕100 号）（以下简 称"问询函"）已收悉，感谢贵所对江苏利通电子股份有限公司申请向特定对象 发行股票工作的指导。 按照贵所问询函的要求，江苏利通电子股份有限公司会同中信建投证券股份 有限公司、北京市天元律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关 方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真调研、 核查和落实，并对募集说明书等相关申请文件进行了相应的修改、补充和说明， 请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与江苏利通电子 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2、本问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与 各分 ...

（江苏省无锡市宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年七月 股票代码：603629 股票简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司 募集说明书 声 明 1、本募集说明书按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等要求编制。 2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-041 江苏利通电子股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1. 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为 4,100 万元到 5,000 万元，与上年相比将增加 1,380.95 万元到 2,280.95 万元，同比增加 50.79%到 83.89%。 2. 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 3,550.00 万元到 4,550.00 万元，与上年同期相比，将增加 1,928.97 万元 到 2,928.97 万元，同比增加 119.00%到 180.69% （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 重要内容提示： 1. 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 4,100 万元 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-040 江苏利通电子股份有限公司 对子公司担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）与江南金融租赁股 份有限公司（以下简称"江南金租"）开展融资租赁业务，租赁期限为 40 个月， 本次担保金额为 18,537 万元。 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 100,126 万元（含本次担 保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 60.58%，对外担保 余额为 49,874 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 30.17%。截至本公告日，公司所有担保均是为全资子公司世纪利通进行担保。公 司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 八次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏利通电子股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕100 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向特定对象发行 股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询。 公司收到审核问询函后，与相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，并会同相关中介机构对审核问询函进行回复， 同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新。现对审核问询函相 关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露，具体内容请详见公 司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份 有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏利通电子股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见（二） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 的补充法律意见（二） 京天股字（2024）第 068-3 号 致：江苏利通电子股份有限公司 根据江苏利通电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委 托，北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）担任本次发行的专项法律顾 问，为本次发行出具京天股字（2024）第 068 号《北京市天元律师事务所关于 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的法律意见》（以下 简称"《法律意见》"）、京天股字（2024）第 068-1 号《北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的律师工作报 告》（以下简称"《律师工作报告》"）、京天股字（2024）第 068-2 号《北京市天 元律师事务所关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律 ...

关于江苏利通电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 l | | | | 一、关于前次募投项目 ……………………………………………………………………………………… 第 1一-17 页 | | --- | | 二、关于融资规模及效益测算 | | 三、关于业务及经营情况 ····················································· 第 49-92 页 | | 四、关于金宁微波 …………………………………………………………………………第 93一99 页 | | 五、关于新拓展业务 ……………………………………………… 第 99-119 页 | | …………………………… 第 119—124 页 六、关于财务性投资 | | 七、关于其他 …………………………………………………第 124--128 页 | 关于江苏利通电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕792 号 上海证券交易所: 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于江苏利通电子股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函 ...

股票代码：603629 股票简称：利通电子 江苏利通电子股份有限公司 （江苏省无锡市宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （修订稿） 二〇二四年五月 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1-1-1 江苏利通电子股份有限公司 募集说明书 声 明 1、本募集说明书按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等要求编制。 2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年六月 上市保荐书 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上交所规定的决策程序的说明 . | | 七、保荐人关于发 ...

保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 X | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核 ...