证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-066 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项事前认可意见 我们作为广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公 司章程》的有关规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现对公司拟提交 第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表意见如下: 一、关于公司全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的事项; 在公司董事会审议该事项前,公司已将本次对外投资暨形成与关联方共同投 资的相关材料递交我们审阅,我们在了解本次交易的背景、就有关情况向与本次 事项相关的人员进行询问、沟通并进行认真的核查后,认为: 本次全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同对外投资的事项,符合公司既 定的战略规划和实际经营发展的需要,也符合国家法律、法规及规范性法律文件 和《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响,不会 对公司业务的独立性造成影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们 同意上述事项,并将《关于公司对外投资暨形成与关联方 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-064 根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙 公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐 动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）与南焜实业（深圳）有限公司（以下 简称"南焜实业"）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深 圳）有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称 "原《投资协议》"），约定乐动科技以自有资金人民币 5,000 万元对南焜实业 进行增资。 为更好地贯彻公司推进战略发展的需求，经各方友好协商，乐动科技与南焜 实业拟终止执行上述增资事项，乐动科技拟将已经向南焜实业支付的增资款 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀 资源会议室。 会议主持人：公司董事长王壮加先生 现场会议议程： 三、审议会议议案 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的 议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方共同投资，构 成关联交易。 请各位股东审议。 广东松炀再生资源股份有限公司 一、与会人员签到、领取会议资料 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-067 重要提示： ● 本次投资事项已经广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属 于公司与关联方共同投资，构成关联交易，需提交公司股东大会审议。本次投资 事项不构成上市公司重大资产重组情形。 根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙 公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐 动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）与南焜实业（深圳）有限公司（以下 简称"南焜实业"）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深 圳）有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称 "原《投资协议》" ...

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2023-063 广东松炀再生资源股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东松炀再生资源股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行 沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-062 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日（星期一）下午 15：00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一) 至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 31日发布公司2023年半年度报告，为让广大投资者更全面、深入的了解公司2023 年半年度经营业绩 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603863 公司简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 191 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的关于公司未来前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析" 之"五、其他披露事项"之"可能面对的风险"部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 191 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 120,033,116.26 | -46.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -26,014,429.91 | -1,341.67 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -32,612,707.20 | -2,152.91 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥928.09 million, representing a 55.44% increase compared to ¥597.07 million in 2021[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was a loss of approximately ¥277.22 million, a significant decrease from a profit of ¥8.87 million in 2021, marking a decline of 3,224.09%[18]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was approximately -¥122.64 million, compared to ¥24.40 million in 2021, indicating a decrease of 602.73%[18]. - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥1.58 billion, down 14.20% from ¥1.85 billion at the end of 2021[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 24.16% to approximately ¥896.37 million at the end of 2022, down from ¥1.18 billion at the end of 2021[18]. - The basic earnings per share for 2022 was -¥1.35, a decrease of 3,475.00% compared to ¥0.04 in 2021[19]. - The weighted average return on equity for 2022 was -26.70%, a decrease of 27.45 percentage points from 0.75% in 2021[19]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of approximately ¥279.64 million in 2022 compared to a profit of ¥826,035.41 in 2021, marking a decrease of 33,952.96%[18]. Revenue and Sales Trends - In Q1 2022, the company achieved revenue of CNY 222.96 million, which increased to CNY 264.96 million in Q2, but dropped to CNY 223.46 million in Q3 and further to CNY 216.71 million in Q4[22]. - For the entire year of 2022, the company reported total revenue of CNY 928.09 million, a 55.44% increase year-on-year, but a net loss of CNY 277.22 million, a decline of 3,224.09% compared to the previous year[29]. - The company’s main product, high-strength corrugated paper, is becoming a core competitive product, contributing to revenue growth despite market challenges[49]. - The company’s sales in the Guangdong region accounted for a significant portion of revenue, with operating income of 596,877,255.52 RMB, reflecting a decrease in gross margin by 31.87 percentage points[53]. Cost and Expense Management - Operating costs rose to 1,115,484,152.67 RMB, reflecting a 109.61% increase year-on-year, primarily due to the new high-strength corrugated paper product and ineffective market response[48]. - The gross margin for the main business was -20.19%, a decrease of 31.06 percentage points year-on-year, driven by falling product prices and rising production costs[50]. - The company reported a significant increase in financial expenses, up 431.77% to 18,228,760.00 RMB, mainly due to increased bank loan interest[48]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of -105,153,808.99 RMB, a 133.45% increase in outflow compared to the previous year[48]. Market and Industry Challenges - The company faced significant challenges due to a downturn in the paper industry, with production costs rising sharply while product prices remained low[30]. - The overall production of paper and cardboard in China decreased by 1.3% in 2022, indicating a challenging market environment for the industry[33]. - The company is adapting to the "plastic limit order" and "ban on waste paper imports" by diversifying raw material sources and increasing imports of wood pulp[36]. - The company emphasized the importance of R&D investment to improve product quality and maintain competitiveness in a volatile market[32]. Strategic Initiatives and Investments - The company is focusing on increasing the self-sufficiency rate of raw materials to ensure supply security amid rising demand due to new regulations[35]. - The company plans to invest 50 million RMB to establish a wholly-owned subsidiary in Haikou, aiming to meet strategic development needs[83]. - The establishment of the subsidiary, Haikou Le Dong Technology Co., Ltd., has been completed, with registration finalized on June 20, 2022[84]. - The company is committed to environmental paper production and aims to improve production processes towards energy-saving and high-quality outputs[94]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, which supports its operational integrity[109]. - The company emphasizes the importance of stakeholder rights and aims for balanced interests among shareholders, employees, and society[114]. - The company has established specialized committees within its board to enhance decision-making efficiency and ensure the protection of shareholder interests[110]. - The company has maintained compliance with corporate governance regulations without significant discrepancies[116]. Environmental Responsibility - The company has been designated as a key pollutant discharger by environmental authorities, emphasizing its commitment to environmental protection[153]. - The company has established a comprehensive environmental protection facility, utilizing a physical and biochemical treatment process for wastewater, ensuring compliance with environmental standards[156]. - The company has implemented carbon reduction measures, including upgrading some motors to variable frequency drives to reduce energy loss[159]. - The company conducts regular training and drills to prepare for potential environmental emergencies[157]. Future Outlook and Guidance - The company provided guidance for Q1 2023, expecting revenue between $300 million and $350 million, representing a 10% increase from the previous quarter[165]. - Future guidance suggests a focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to drive growth[120]. - The financial outlook for the upcoming year indicates a cautious approach, with expectations of gradual recovery in revenue growth[120].