股票简称：利柏特 股票代码：605167 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十一月 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与 ...

关于江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689 号 二〇二四年十一月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 17 日出具的《关于江苏利柏特股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 已收悉。江苏利柏特股份有限公司（以下简称"利柏特"、"发行人"或"公司"） 与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实 并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的 含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、修订 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏利柏特股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询 函"），上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题 进行了逐项落实并回复，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于江 ...

Investment Rating - The report maintains a **Buy** rating for Libote (605167 SH) [3] Core Views - Libote's Q1-3 2024 revenue reached **2 59 billion yuan**, a year-on-year increase of **8 73%**, with net profit attributable to shareholders of **200 million yuan**, up **27 73%** year-on-year [1][3] - The company's Q3 2024 revenue decreased by **23 38%**, but net profit increased by **1 10%**, driven by a significant improvement in gross margin, which rose by **5 10pct** to **20 25%** [4][5] - Libote's Q1-3 gross margin improved by **2 17pct** to **17 53%**, and the net profit margin attributable to shareholders increased by **1 15pct** to **7 73%** [4] - The company's order acquisition capability is strong, with a **750 million yuan** contract signed for the Northern Huajin United Petrochemical project in October 2024 [6] Financial Performance - Q1-3 operating cash flow net inflow was **80 million yuan**, a decrease of **150 million yuan** year-on-year, with a collection ratio of **85 29%**, down **9 14pct** year-on-year [5] - The company's asset-liability ratio decreased by **2 98pct** to **40 23%**, while accounts receivable turnover days increased by **9 50 days** to **38 40 days** [5] - Q3 operating cash flow net inflow was **17 million yuan**, a decrease of **8 million yuan** year-on-year, with a collection ratio of **102 91%**, up **19 70pct** year-on-year [5] Client Relationships and Order Acquisition - Libote has established strong relationships with clients such as BASF, Honeywell, Covestro, Dow Chemical, Air Liquide, and Invista, providing industrial module design, manufacturing, and engineering services [6] - The company's reputation and client loyalty have laid a solid foundation for securing new projects from existing clients [6] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow from **3 242 billion yuan** in 2023 to **5 211 billion yuan** in 2026, with net profit attributable to shareholders projected to increase from **190 million yuan** in 2023 to **297 million yuan** in 2026 [10] - EPS is forecasted to rise from **0 43 yuan** in 2023 to **0 66 yuan** in 2026, with a P/E ratio decreasing from **22 07** in 2023 to **13 44** in 2026 [10]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-058 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况等情况，公司计划于 2024 年 11 月 8 日 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方式举行 2024 年第三季度业绩说明会（以 下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流和沟通，同时广泛听取投资 者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月8日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cns ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-054 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 23 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2024 年 10 月 30 日 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 ...

李铁军先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 李铁军先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-056 江苏利柏特股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经 理李铁军先生递交的书面辞职报告，李铁军先生因个人工作变动原因申请辞去公 司副总经理的职务，辞任后继续在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，李铁军先生的辞职申请自送达公司董事 会之日起生效。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-057 江苏利柏特股份有限公司 关于签订重大合同的进展公告 重要内容提示： 特别风险提示：本合同已对合同金额、结算方式、履行期限等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但合同金额较大，履行期限较长，在合 同履行过程中，可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗 力等不可预计因素的影响，导致合同无法如期或全面履行的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、合同签订情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏利柏特股份有限公司关于重大 项目中标的公告》（公告编号：2024-038），公司全资子公司上海利柏特工程技术 有限公司（以下简称"利柏特工程"）收到中招国际招标有限公司发来的《中标 通知书》，确认利柏特工程与 Solvay SA（以下简称"索尔维"）组成的联合体为 北方华锦联合石化有限公司（以下 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-055 江苏利柏特股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满 暨解锁条件成就的公告 二、第一期员工持股计划的锁定期 根据《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划》，本员工持股计划所 获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。 公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于第一期员 工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-057），根据上述锁定 期及解锁安排，本员工持股计划的第一个锁定期于 2024 年 10 月 27 日届满。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 28 日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期 届满暨解锁条件成就的议案》，具体情况如下： 一、第一期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥793,361,990.59, a decrease of 23.38% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥70,216,177.79, an increase of 1.10% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥63,778,843.05, a decrease of 5.84% compared to the same period last year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.16, unchanged from the previous quarter[3]. - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 245,362,050.06, compared to CNY 204,791,304.08 in the same period last year, indicating a year-on-year increase of 19.73%[15]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 200,286,896.61, an increase of 27.7% compared to CNY 156,809,184.46 in Q3 2023[16]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 200,566,911.50, compared to CNY 156,809,184.46 in Q3 2023, reflecting a growth of 27.9%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,990,027,944.69, reflecting a 1.89% increase from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2024, the total current assets amounted to RMB 1,698,855,894.78, a slight decrease from RMB 1,704,458,708.87 at the end of 2023[11]. - The company reported a decrease in trading financial assets to RMB 63,091,028.76 from RMB 252,891,182.03, a decline of approximately 75.1%[11]. - Non-current liabilities decreased to CNY 101,746,433.98 from CNY 146,580,076.68, a reduction of 30.54%[13]. - The company's total equity increased to CNY 1,787,247,127.82, compared to CNY 1,631,214,998.45 in the previous year, reflecting a growth of 9.59%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥80,240,604.57, a significant decrease of 65.18% compared to the previous year[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 80,240,604.57, a decrease of 65.2% from CNY 230,431,621.34 in the same period of 2023[18]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was -CNY 75,287,750.91, worsening from -CNY 2,142,132.20 in the same period of 2023[19]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 21,221, with the largest shareholder holding 40.85% of the shares[8]. - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[10]. - There are no significant related party transactions or unified actions among the top shareholders[9]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly to CNY 65,369,286.61, compared to CNY 26,699,687.28 in the previous year, marking a growth of 144.66%[15]. Future Outlook - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to drive future growth[15]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[20]. Inventory and Receivables - Accounts receivable rose significantly to RMB 403,753,825.33, up from RMB 333,009,605.20, indicating an increase of about 21.2%[11]. - Inventory decreased to RMB 157,196,087.47 from RMB 181,021,594.57, showing a reduction of about 13.2%[11]. - The company’s contract assets increased significantly to RMB 364,068,325.63 from RMB 175,975,979.67, marking an increase of approximately 106.6%[11]. Share Buyback - The company completed a share buyback of 5,154,000 shares, representing 1.15% of the total share capital, as of September 9, 2024[9]. Operating Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 2,342,119,447.26, up from CNY 2,181,066,395.55, reflecting a year-on-year increase of 7.37%[15].