| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 7 月 12 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了 2024 年第一次临时股东大会及"诺泰转债"2024 年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"诺 泰转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就本次回售 结果公告如下： 一、本次可转债回售的公告情况 2024 年 7 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.12 元人民币/张(含当期利息) 卖出持有的"诺泰转债"。截至本公告披露日,"诺泰转债"的收盘价格高于本次 回售价格,投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2024 年 7 月 12 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了 2024 年第一次临时股东大会及"诺泰转债"2024 年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"诺 泰转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议之 补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物" 或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公 司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.12 元人民币/张(含当期利息) 卖出持有的"诺泰转债"。截至本公告披露日,"诺泰转债"的收盘价格高于本次 回售价格,投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2024 年 7 月 12 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了 2024 年第一次临时股东大会及"诺泰转债"2024 年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"诺 泰转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券 ...

关于"诺泰转债"回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.12 元人民币/张(含当期利息) 卖出持有的"诺泰转债"。截至本公告披露日,"诺泰转债"的收盘价格高于本次 回售价格,投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2024 年 7 月 12 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了 2024 年第一次临时股东大会及"诺泰转债"2024 年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"诺 泰转债"附加回售条款生效。 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于控股股东、实际控制人提议中期分红暨落实公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，推 动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司控股股东、 实际控制人赵德中先生提议公司董事会在中期分红前提条件达成的情况下、在股 东大会的授权范围内尽快实施 2024 年度中期分红方案，建议分红金额不超过 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 30%。 3、根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述提议经公司董事会审议通过后 方可实施，目前尚存在不确定性。公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 ...

诺泰生物（688076.SH） GLP-1 产业链率先获益，数吨级产能助力腾飞 投资要点： GLP-1 产业链率先获益：随着司美&替尔泊肽等 GLP-1 明星产品海外销售 火爆，点燃全球研发热情，研发阶段便催生出原料药采购需求，产业链业绩将 率先体现；公司积极扩产，25 年底将落地数吨级产能：公司现有产能为吨级， 公司变更募投项目资金用于建设多肽原料药 601/602 车间，合计 5.5 吨产能， 将在 25 年底落地；需求旺盛，订单不断：2023 年公司与国内知名生物医药公 司签署 GLP-1 原料药 CDMO 合作，并在欧洲及拉丁美洲区域分别签署司美格 鲁肽注射剂及口服订单，后续随着项目推进叠加新签订单，公司将显著受益于 GLP-1 产业趋势，未来可期。 诺泰生物作为国内多肽原料药领军企业，在 GLP-1 大的产业趋势下，积 极扩产，拥抱机遇，25 年底预计实现数吨级别产能，有望承接 GLP-1 相关订 单，成长性凸显。我们预计 2024-2025 年公司归母净利润分别为 3.6/5.2/7.4 亿，同比增长 120%/44%/44%，对应 PE 分别为 42.2/29.3/20.4 倍，24 年可 比公 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议 法律意见书 致：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 ...

关 于 诺泰生物 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 诺泰生物 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简 ...

| 1、出席会议的债券持有人和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的债券持有人所持有的表决权数量（张） | 167,300 | | 3、出席会议的债券持有人所持有表决权数量占公司表决权 | 7.2956 | | 数量的比例（%） | | | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 债券持有人会议召开的时间：2024 年 7 月 12 日 （二） 债券持有人会议召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州 师范大学科技园 E 座 12 楼会议室 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 ...