贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 注：本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过 程中的四舍五入所致。 1 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕222 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，贵州航宇科技发展 股份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份 有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）、大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称"申报会计师"）和北京市中伦律师事务所（简称"发行人律 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申 请文件进行了相应的补充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中 ...

关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的审核问询函的回复 大信备字[2023]第32-00003号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 大信备字[2023]第32-00003号 上海证券交易所： 贵所于2023年9月1日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-088 2023 年 9 月 15 日 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 1 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于贵州航宇科技发展股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2023〕222 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司提交 的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进 行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对问询函回复进行公开披露，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于贵州航 宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函的回复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 本次发行最终能否通过上交所审核并经中国证监会同意注册的决定尚存在不确 定性。公司 ...

证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. （贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法 ...

审 计 报 告 大信审字[2021]第 32-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 贵州航宇科技发展股份有限公司 审计报告 大信审字[2021]第 32-00004 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及 ...

关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 二〇二三年九月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行 人"、"上市公司"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公 司债券并在科创板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《贵州航宇科技发展股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二三年九月 | 一、本次发行的批准和授权 3 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 3 | | 三、本次发行的实质条件 3 | | 四、发行人的设立 3 | | 五、发行人的独立性 4 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 4 | | 七、发行人的股本及演变 5 | | 八、发行人的业务 6 | | 九、关联交易及同业竞争 6 | | 十、发行人的主要财产 8 | | 十一、发行人的重大债权债务 10 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 13 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 13 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 13 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 13 | | 十六、发行人的税务 15 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 16 | | 十八、发行人募集资金的运用 16 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 16 | | 二十、结论 16 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号 ...

中信证券股份有限公司 关于 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任航宇科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《贵州航宇科技发展股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-2-1 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-087 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件更新财务数据的提示性公告 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 30 日披 露了《2023 年半年度报告》，结合公司披露的《2023 年半年度报告》及最新情 况，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数据及其 他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（申报稿）》等文件。 公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 本次发行最终能否通过上交所审核并经中国证监会同意注册的决定尚存在不确 定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为承接贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市和2022年度向特定对象发行股票的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关 规定，负责航宇科技的持续督导工作，并出具本次2023年半年度持续督导跟踪报 告。 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐人已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持 续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备 案。 保荐人已与航宇科技签订保 荐协议，该协议明确了双方在 持续督导期间的权利和义务， 并已报上海证券交易所备案。 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职 ...