国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层） 3-1-1 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《深圳市路维光电股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 王琳女士：国信证券投资银行TMT业务总部业务董事，经济学及管理学学士，保 荐代表人，通过国家司法考试。2009年8月加入国信证券从事投资银行工作，先后现 场主持或参与了路维光电、和胜股份 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层） | . | | --- | | 日录 … | | --- | | 保荐人声明 . | | 一、发行人基本情况 … | | 二、本次发行的基本情况 . | | 三、保荐人项目组人员情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人承诺 | | 六、本次发行已履行法定的决策程序 | | 七、保荐人对发行人是否符合发行上市条件的说明 | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排 …………………………………………………………………………………………………29 | | 九、保荐人的联系地址、电话和其他通讯方式 | | 十、保荐人认为应当说明的其 ...

募集说明书 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二四年十月 证券简称：路维光电 证券代码：688401 保荐机构（主承销商） 深圳市路维光电股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 资决策，自行承担证券依法发行 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 观意字 2024 第 007131 号 二〇二四年十月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 1 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层） 3-1-1 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《深圳市路维光电股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-2 | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | --- | --- | | 一、保荐代表人情况 | 4 | | 二、项目协办人及其他项目组成员情况 | 4 | | 三、发行人基本情况 | 4 | | 四、发行人与保荐人的关 ...

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二四年十月 证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 深圳市路维光电股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书正文内容。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项 条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District Beijing 100032, China 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 发行人、路维光电、公司 | 指 | 深圳市路维光电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 | | | | 债券 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 成都路维 | 指 | 成都路维光电有限公司 | | 路维科技 | 指 | 成都路维光电科技有限公司 | | 香港路维 | 指 | 香港路维实业有限公司 | | 路维盛德 | ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层） | . | | --- | | 日录 … | | --- | | 保荐人声明 . | | 一、发行人基本情况 … | | 二、本次发行的基本情况 . | | 三、保荐人项目组人员情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人承诺 | | 六、本次发行已履行法定的决策程序 | | 七、保荐人对发行人是否符合发行上市条件的说明 | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排 …………………………………………………………………………………………………29 | | 九、保荐人的联系地址、电话和其他通讯方式 | | 十、保荐人认为应当说明的其 ...

深圳市路维光电股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12851 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 6-1-1 审计报告 上会师报字(2024)第 12851 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度、2022 年度、2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了路维光电 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合 并及公司财务状况以及 2023 年度、2022 年度、2021 年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-074 深圳市路维光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成暨权益变动 比例超过 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 股，占公司总股本的 2.00%。 本次权益变动属于此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。本次权益变 动后，兴森股权及其一致行动人兴森科技合计持有公司股份从 16,965,870 股减 少至 13,105,870 股，占公司总股本的比例由 8.78%下降至 6.78%。本次权益变动 为公司合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东及实际控 制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"）持有公 司股份 11,165,870 股，占公司总股本的 5.78%，深圳市前海睿兴投资管理有限 公司－兴森股权投资（广州） ...