南京茂莱光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 苏公 W[2025]E1007 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 前次募集资金使用情况报告 | 3-16 | t the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP Wuxi. Jiangsu. China 中国,江苏,无锡 Tel: 86 (510) 68798988 总机:86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱: mail(agztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京茂 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （南京市江宁开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）超精密光学生产加工项目 1、项目概况 本项目由南京茂莱光学科技股份有限公司及其全资子公司南京茂莱精密测 量系统有限公司共同实施，建设地点位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号、江 苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块，总投资为 41,746.18 万 元，拟使用募集资金不超过 41,746.18 万元。本项目建成后，公司可实现超精密 光学器件及物镜镜头的批量化生产能力。 1 单位：万元 序 号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 额 1 超精密光学生产加工项目 41,746.18 41,746.18 2 超精密光学技术研发中心项目 12,463.80 12,253.82 3 补充流动资金 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 自公司上市以来，高度重视投资者回报，保障了利润分配政策的持续性与稳 定性。为进一步完善公司分红决策和监督机制，引导投资者树立长期、理性的投 资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司拟定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容 如下： 三、公司未来三年股东回报规划 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现 金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等 真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 （一）现金分红的条件 在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现金流满 足日常经营的资金需求、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见 的审计报告、公司无重 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）可转换公司债券持有人会议的 组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法 律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《南 京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定 发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），本次 债券持有人（以下简称"债券持有人"）为通过认购、交易、 受让、继承、承继购买或其他合法方式取得本次可转债的投 资者。 第三条 债券持有人会议由全体持有本次可转债未偿还 份额的债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本 规则 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-009 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-008 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行完成后，预计短期内公司 基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内的即期回 报会出现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报做出了特别风险提示，制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行作 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投 向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《南京茂莱光学科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学 镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。茂莱光学专注于为客户提供"光、 机、电、算"一体化的解决方案，现已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能 力、高精度光学器件制造能力、光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及 光学系统的垂直集成能力。 茂莱光学主要产品覆盖深紫外 DUV、可见光到远红外全谱段，主要包括精 密光学器件、光学镜头和光学系统三大类：一、精密光学器件。茂莱光学的精 密光学器件具有高面型、高光洁度 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-005 自上市以来，公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司 治理水平，促进企业持续规范发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 的情况。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 26 日，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为保障投资者知情权，维护投资 者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的情况说明如下： 2025 年 1 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年一月 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）系上海 证券交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券 以下简称"可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 1 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东会授权董 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-003 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 该议案在提交至董事会审议前，已分别经董事会战略与发展委员会、审计委 员会审议通过。 该议案已经独立董事专门会议审议通 ...