证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-051 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行 了修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）》及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告 并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京茂莱光 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 一、本次募集资金使用计划 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 56,250.00 万元（含 56,250.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 注:上述募集资金总额上限系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前拟投入 的财务性投资 1,875.00 万元后的金额。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。 南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp. （南京市江宁开发区铺岗街 398 号） 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投 ...

茂莱光学主要产品覆盖深紫外 DUV、可见光到远红外全谱段，主要包括精 密光学器件、光学镜头和光学系统三大类：一、精密光学器件。茂莱光学的精 密光学器件具有高面型、高光洁度、高性能镀膜指标特点，可应用于光刻机、 高分卫星、探月工程、民航飞机等国家重大战略发展领域。二、精密光学镜头。 茂莱光学的精密光学镜头具有高精度、高分辨率、成像质量优质的技术特点， 可应用于半导体检测设备、基因测序显微设备和 3D 扫描、光电传感、航天监 测及激光雷达等领域。三、精密光学系统。茂莱光学的精密光学系统覆盖多个 科技前沿应用领域，包括用于半导体检测装备的光学模组、基因测试光学引擎、 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投 向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-054 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行完成后，预计短期内公司 基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内的即期回 报会出现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规及规范 性文件的要求，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报做出 了特别风险提示，制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-050 一、监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧 急会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主 席陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经营情况， 公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金的相关事项进 行调整，具体内容如下： 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 （一）发行数量 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-049 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 为紧急会议，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董 事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 该议案在提交至董事会审议前，已分别经董事会战略与发展委员会、审计委 员会审议通过。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行 ...

关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《南京茂莱光学科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的含义相同。 本反馈意见回复中的字体代表以下含义： 二〇二五年七月 关于南京茂莱光学科技股份有限公司审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审再融资）〔2025〕52 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"公司"、"发行人"） 会同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）、公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"公证天业"）、 上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"、"锦天城"）等中介机构，本着 勤勉尽责、诚实守 ...

补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、 | 《审核问询函》之问题 《审核问询函》之问题 | 1.关于本次募投项目情况 4 5.关于其他 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | | | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 7-3-2 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：南京茂莱光学科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京茂莱光学科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"茂莱光学"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）工作的特聘专项法律顾问。 本所已根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定并按照 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-048 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审 核问询函回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京茂莱光学科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2025〕52 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询 问题。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并已根据相关要求对《审核问询函》回 复进行公开披露，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公 ...

Fundraising Overview - The company, Nanjing Maolai Optical Technology Co., Ltd., successfully completed its initial public offering (IPO) by issuing 13.2 million shares at a price of RMB 69.72 per share, raising a total of RMB 920.304 million, with a net amount of RMB 811.342 million after deducting issuance costs [1][2]. Fund Management and Usage - The raised funds have been fully deposited and managed in a dedicated account as per the regulations set forth by relevant laws and guidelines, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][3]. - The company has established a fundraising management system to ensure proper storage, usage, and oversight of the funds, which includes signing tripartite or quadripartite supervision agreements with banks and sponsors [3][4]. Account Closure - The company has completed the closure of certain fundraising accounts as the projects funded by these accounts, namely the "High-end Precision Optical Product Production Project" and "High-end Precision Optical Product R&D Project," reached their intended usable state by June 2025 [4][5]. - The accounts at Bank of China and China Merchants Bank, which contained surplus funds, have been closed following the full utilization of the funds [5][6]. - As of the announcement date, the company has finalized the closure of the fundraising accounts and terminated the corresponding supervision agreements with the banks and sponsors [6][7].