光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 2,420,801 股，现限售期即将届 满，上述限售股将于 2024 年 12 月 30 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金 转增导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新 材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江苏华海 诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除 股份限售的股东对其持有的股份承诺如下： 深圳哈勃关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等的承诺 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《 ...

Group 1: Company Positioning and Strategy - The company aims to become an excellent supplier of semiconductor packaging materials, focusing on the R&D and industrialization of advanced epoxy molding compounds [3] - The company is actively cooperating with domestic packaging manufacturers to increase R&D investment and seize opportunities for domestic substitution [3] - The company has been involved in the automotive electronics sector for several years, with multiple products already achieving mass sales [4] Group 2: Advanced Packaging Technologies - Advanced packaging includes complex processes and materials at the forefront of the industry, such as QFN, BGA, FC, SiP, and FOWLP/FOPLP [3] - The usage of epoxy molding compounds (EMC) is primarily related to packaging design and processes, with no direct correlation to the number of HBM stacking layers [3][4] - The company is developing products related to MCM packaging technology, which has diverse forms and applications [4] Group 3: Product Applications - The company's electronic adhesives can be used for PCB board-level assembly [4] - Regular products and sulfur-free EMC can be utilized in automotive chip packaging [4] - The company is currently in the R&D phase for new liquid encapsulation materials related to MR-MUF technology, which is not yet commercially available [5]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-058 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 128 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18,567,018 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 18,567,018 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 23.0084 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 23.0084 | | ...

华海诚科 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2024年第四次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年11月13日,公司召开了第三届董事 会第十九次会议,决定于 2024年 ...

Group 1: Business Development - The company has completed customer assessments for high thermal conductivity and reliability products used in the automotive electronics sector, currently in the pre-mass production stage [3] - The company has successfully developed encapsulation materials for photovoltaic applications, iterating existing products based on customer needs [3] - The company is gradually expanding its market share in traditional packaging while actively entering advanced packaging sectors [4] Group 2: Product and Technology - The company’s high-end epoxy encapsulation materials are still dominated by foreign entities, with domestic alternatives requiring ongoing technological advancements and stable product quality [3] - The company’s granular epoxy encapsulation material (GMC) has passed customer validation and is currently in the sample delivery phase for HBM storage applications [4] - The company’s products are characterized by high technical barriers, involving multiple disciplines such as polymer materials and organic chemistry [5] Group 3: Product Differentiation - LMC (liquid encapsulation material) is a mature packaging material with advantages like low warpage and high reliability, while GMC (granular encapsulation material) offers simpler operation and lower costs [5] - The company is focusing on advanced packaging trends, including wafer-level packaging and system-level packaging, with products gradually passing customer evaluations [4] Group 4: Investor Relations - The investor relations activity included a meeting with representatives from Haitong Securities and Huazheng Securities, held online on November 25, 2024 [2] - The meeting was attended by the Chairman and General Manager, Han Jianglong, along with other key personnel [2]

Core Viewpoint - Huahai Chengke (688535.SH) is planning to acquire 70% of Hengsu Huawai Electronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares, convertible bonds, and cash payments, while also raising supporting funds [1][2]. Group 1: Transaction Details - The transaction involves issuing shares, convertible bonds, and cash payments to acquire 70% equity from 13 counterparties, including Hangzhou Shuhui [1][6]. - After the completion of the transaction, Hengsu Huawai will become a wholly-owned subsidiary of Huahai Chengke [2]. - The shares issued for the asset purchase will be ordinary shares (A-shares) with a par value of RMB 1.00, listed on the Shanghai Stock Exchange [6][12]. Group 2: Financial Aspects - The issuance price for the shares will be determined based on 80% of the average stock price over the 60 trading days prior to the board meeting announcement, set at RMB 56.35 per share [6]. - The convertible bonds will have a face value of RMB 100.00 each and will be issued at par [7]. - The total amount of supporting funds raised will not exceed 100% of the transaction price for the shares and convertible bonds, with a maximum issuance of 30% of the company's total share capital prior to the issuance [11]. Group 3: Use of Funds - The raised funds will be used for cash payments in the transaction, related taxes, intermediary fees, project construction of the target company, and to supplement the company's working capital and repay debts [11]. - The proportion of funds used for working capital and debt repayment will not exceed 25% of the transaction price or 50% of the total raised funds [11]. Group 4: Company Background - Huahai Chengke was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on April 4, 2023, with an initial public offering of 20.18 million shares at a price of RMB 35.00 per share, raising a total of RMB 706.30 million [14]. - The company reported a net profit of RMB 10.02 million for the third quarter of 2024, a decrease of 12.75% year-on-year, while its revenue for the same period was RMB 84.43 million, an increase of 8.11% [17].

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号： 2024-053 鉴于本次交易尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535）自 2024 年 11 月 12 日（星期 二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 19 日 披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资 产事项的停牌公告》（公告编号：2024-044）、《江苏华海诚科新材料股份有限公 司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告》（公告 编号：2024-049）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规 定，现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 11 月 11 日）前十大股东的名称 及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下： 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金预案摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付 | 杭州曙辉实业有限公司等 名衡所华威电子有限公司股 13 | | 现金购买资产 | 东 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二零二四年十一月 | 六、本次交易实施需履行的批准程序 36 | | --- | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 释义 本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 预案摘要、本预案摘 | 指 | 《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券 | | --- | --- | --- | | 要、重组预案摘要 | | 及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》 | | 重组报告书 | 指 | 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的重组 | | | | 报告书 | | 华海 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资产氧组》第三十条规定情形的说明 据上,本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市 公司重大资产重组的情形。 特此说明。 江苏华海诚科新 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》第二十八条规定的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36个月内不存在因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究 刑事责任的情形。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡 ...

根据交易方案,本次交易的交易对方在交易前与公司及其关联方之间不存 在关联关系;本次交易完成后,交易对方持有公司股份比例预计不超过5%。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,本次交易预计不构成 关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上 市的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公 司 (以下简称"衡所华威"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后,衡所华威将成为公司的全资子公司。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的公司估值及定价尚未确定,本 次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标 准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在重组报告书中 予以详细分析和披露。同时,本次交易涉及发行股份、可转换公司债券购买资 产,因此需通过上海证券交易所审核,并待中国证券监督管理委员会注册后方 可实施。 ...