江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 | 日求 | | --- | | 释义… | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 二、募集配套资金情况简要介绍 | | 三、本次交易对上市公司的影响…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 五、上市公司实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-056 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司实际控制人之一、董事长提议回购公司股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 25 日收到公司实际控制人之一、董事长韩江龙先生递交的《关于提议江苏华 海诚科新材料股份有限公司回购公司股份的函》，韩江龙先生提议公司通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人之一、董事长韩江龙先生基于对公司未来发展的信心和对公 司长期价值的认可，切实履行社会责任，为维护广大投资者利益、增强投资者对 公司的信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团 队成员的积极性，促进公司健康可持续发展，并结合公司经营情况及财务状况等 因素，实际控制人之一、董事长韩江龙先生提议公司通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公 司（以下简称"衡所华威"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后,衡所华威将成为公司的全资子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范 性文件的规定,公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商至签署相关协议期间,采 取了必要且充分的保密措施,严格限定了相关敏感信息的知悉范围。 (公告编号:2024-044)。停牌期间,公司已按照相关法律法规的规定,披露 停牌进展公告,具体内容详见公司于 2024年 11月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-052 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公 司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688535 | 华海诚科 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/2 | 2024/11/26 | | | | | | | | 5 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司 （以下简称"华威电子"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

衡所华威电子有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-1542 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:津24 | | | | 一、审计报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | | i í 财务报表 | | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9—12 | | 5、财务报表附注 | | 1-64 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024_D-1542 号 衡所华威电子有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了衡所华威 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，就华海诚科首次公开发行部分限售股上市流通事项 进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-051 江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其 中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司总股本的 79.64%，无限售条件流通股 16,433,087 股，占公司总股本的 20.36%。 本次解除限售并上市流通的限 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 5 | | 关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限公司 30%股权的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于现金收购衡所华威电子有限公司 30%股权的议案 6 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2][7] Core Views - The company is planning to acquire 100% of Huanwei Electronics to accelerate the domestic substitution of epoxy encapsulation materials [4] - The company has a competitive advantage in advanced packaging epoxy encapsulation materials and is focused on providing competitive products to meet the increasing performance demands of downstream customers [4][6] - Huanwei Electronics has a strong market position, ranking third globally in sales volume and fourth in sales revenue among epoxy encapsulation material companies, and first in China [4][6] Financial Summary - The latest closing price is 92.81 yuan, with a total market value of 7.5 billion yuan [4] - The company expects revenues of 351 million, 439 million, and 549 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 47.39 million, 63.56 million, and 85.28 million yuan [7][9] - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 158, 118, and 88 respectively [7][9] - The company’s revenue growth rates are expected to be 23.96%, 25.06%, and 25.20% for the years 2024, 2025, and 2026 [9]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-050 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2024年半年度暨第三季度报告 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 22 日、2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》、《江苏华海诚科新 材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及《江苏华海诚科新材料股份有限 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星期一）前访问网址 https://eseb.cn/1jwTbCEZjaM 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行 会前提问，公司将 ...