深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 法律意见书 | 38 | | 3 | 律师工作报告 | 294 | | ব | 财务报表及审计报告 | 420 | | 5 | 公司章程(草案) | ર્સ્ | | 6 | 发行人审计报告基准目至招股意向书签署目之间的 相 关财务报表及审阅报告 | 619 | | 7 | 内部控制紧证报告 | 714 | | 8 | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | 727 | | 9 | 关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复 | 740 | 招股意向书附录 海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年六月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2929 号 关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 深圳市龙图光罩股份有限公司: ...

å³äºåææ·±å³å¸é¾å¾å 罩è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ·±å³å¸é¾å¾å罩è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ç§åæ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- ç´¢ å¼ å· bm56000001/2024-00000243 å ç±» åå¸æºæ åææ¥æ å 称 å³äºåææ·±å³å¸é¾å¾å罩è¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ å· 主 é¢ è¯ å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½ååã 2020ã 5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å·)çæå ³è§å®ï¼ç»审 ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风 险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市龙图光罩股份有限公司 ShenZhen Longtu Photomask Co., Ltd. （深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 深圳市龙图光罩股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） CD A 通 证券 股份有限公司 CO., HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | 声 明 … | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 | 律师声明事项 4 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 6 | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 6 | | | 三、本次发行上市的实质条件 6 | | | 四、发行人的设立 11 | | | 五、发行人的独立性 11 | | | 六、发行人的发起人或股东（实际控制人） 12 | | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | | 八、发行人的业务 13 | | | 九、关联交易及同业 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020633 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 深圳市龙图光罩股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-8 | | | 母公司资产负债表 | 9-10 | | | 母公司利润表 | 11 | | | 母公司现金流量表 | 12 | | | 母公司股东权益变动表 | 13-16 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：8 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构 ...